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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Sync NoCRM intègre Clio comme nouveau client, automatisant le transfert de données pour gagner du temps et réduire les erreurs. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les logiques complexes et maintient les coûts au plus bas grâce à une tarification basée sur l'exécution.
Se connectez Pas de CRM et la Clio en quelques minutes avec Latenode.
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Pas de CRM
Clio
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Pas de CRM et la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Pas de CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Pas de CRM or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Pas de CRM or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Pas de CRM Nœud
Sélectionnez le Pas de CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Pas de CRM
Configurer le Pas de CRM
Cliquez sur le Pas de CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Pas de CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Pas de CRM
Type de nœud
#1 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Pas de CRM
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Pas de CRM noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
Pas de CRM
(I.e.
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
Pas de CRM
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Pas de CRM et la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Pas de CRM
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Pas de CRM et la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Pas de CRM
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Pas de CRM, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Pas de CRM et la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Pas de CRM et la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
NoCRM + Clio + Google Agenda : Lorsque le statut d'un prospect change dans NoCRM (par exemple, en « Client »), un nouveau dossier est créé dans Clio. Par conséquent, une entrée de calendrier est créée dans Google Agenda pour indiquer la date d'audience associée au dossier.
NoCRM + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans NoCRM et que les informations de contact de ce prospect sont également créées dans Clio, une notification Slack est envoyée à l'équipe juridique pour l'informer du nouveau client.
Qui sommes-nous? Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
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Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Comment puis-je connecter mon compte NoCRM à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte NoCRM à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je créer automatiquement des clients Clio à partir de nouveaux prospects NoCRM ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode vous simplifie la tâche. Créez automatiquement des clients Clio à partir de leads NoCRM, gagnez du temps et assurez-vous de ne manquer aucun lead. Profitez également de notre bloc d'IA pour enrichir vos données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant NoCRM avec Clio ?
L'intégration de NoCRM avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je utiliser du code JavaScript avec l'intégration NoCRM dans Latenode ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser des blocs de code JavaScript pour étendre l'intégration NoCRM avec une logique personnalisée, des transformations de données ou des appels d'API.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de NoCRM et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :