Pas de CRM et Clio Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Sync NoCRM intègre Clio comme nouveau client, automatisant le transfert de données pour gagner du temps et réduire les erreurs. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les logiques complexes et maintient les coûts au plus bas grâce à une tarification basée sur l'exécution.

Échanger des applications

Pas de CRM

Clio

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Pas de CRM et Clio

Créer un nouveau scénario pour se connecter Pas de CRM et Clio

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Pas de CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Pas de CRM or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Pas de CRM or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Pas de CRM Nœud

Sélectionnez le Pas de CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Pas de CRM

Configurer le Pas de CRM

Cliquez sur le Pas de CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Pas de CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Pas de CRM

Type de nœud

#1 Pas de CRM

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Pas de CRM

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Clio Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Pas de CRM noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.

1

Pas de CRM

(I.e.

+
2

Clio

Authentifier Clio

Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.

1

Pas de CRM

(I.e.

+
2

Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Pas de CRM et Clio Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Pas de CRM

(I.e.

+
2

Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Clio

Clio Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Pas de CRM et Clio Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Clio

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Pas de CRM

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Pas de CRM, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Pas de CRM et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Pas de CRM et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Pas de CRM et Clio

NoCRM + Clio + Google Agenda : Lorsque le statut d'un prospect change dans NoCRM (par exemple, en « Client »), un nouveau dossier est créé dans Clio. Par conséquent, une entrée de calendrier est créée dans Google Agenda pour indiquer la date d'audience associée au dossier.

NoCRM + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans NoCRM et que les informations de contact de ce prospect sont également créées dans Clio, une notification Slack est envoyée à l'équipe juridique pour l'informer du nouveau client.

Pas de CRM et Clio alternatives d'intégration

À propos Pas de CRM

Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Pas de CRM et Clio

Comment puis-je connecter mon compte NoCRM à Clio en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte NoCRM à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez NoCRM et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes NoCRM et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des clients Clio à partir de nouveaux prospects NoCRM ?

Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode vous simplifie la tâche. Créez automatiquement des clients Clio à partir de leads NoCRM, gagnez du temps et assurez-vous de ne manquer aucun lead. Profitez également de notre bloc d'IA pour enrichir vos données.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant NoCRM avec Clio ?

L'intégration de NoCRM avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez des clients Clio lorsqu'un prospect NoCRM atteint un statut spécifique.
  • Mettre à jour les informations client dans Clio lorsqu'un prospect NoCRM est mis à jour.
  • Enregistrez les activités NoCRM sous forme de notes dans les profils clients Clio.
  • Déclenchez des suivis NoCRM en fonction des tâches Clio terminées.
  • Synchronisez les coordonnées entre les prospects NoCRM et les contacts Clio.

Puis-je utiliser du code JavaScript avec l'intégration NoCRM dans Latenode ?

Oui ! Latenode vous permet d'utiliser des blocs de code JavaScript pour étendre l'intégration NoCRM avec une logique personnalisée, des transformations de données ou des appels d'API.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de NoCRM et Clio sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
  • La synchronisation en temps réel dépend des API de NoCRM et de Clio.
  • La configuration initiale nécessite des clés API ou une authentification pour chaque plateforme.

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