Pas de CRM et Fermer le CRM Intégration :

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Des centaines d'applications pour se connecter

Synchronisez automatiquement les leads entre NoCRM et Close CRM, gagnez du temps et évitez les opportunités manquées. L'éditeur visuel de Latenode simplifie le mappage des champs et l'ajout de JavaScript personnalisé pour une logique complexe, évoluant ainsi à moindre coût avec la croissance de votre entreprise.

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Pas de CRM

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Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Pas de CRM et Fermer le CRM

Créer un nouveau scénario pour se connecter Pas de CRM et Fermer le CRM

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Pas de CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Pas de CRM or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Pas de CRM or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Pas de CRM Nœud

Sélectionnez le Pas de CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Pas de CRM

Configurer le Pas de CRM

Cliquez sur le Pas de CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Pas de CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Pas de CRM

Type de nœud

#1 Pas de CRM

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Pas de CRM

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Fermer le CRM Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Pas de CRM noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.

1

Pas de CRM

(I.e.

+
2

Fermer le CRM

Authentifier Fermer le CRM

Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.

1

Pas de CRM

(I.e.

+
2

Fermer le CRM

Type de nœud

#2 Fermer le CRM

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Fermer le CRM

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Pas de CRM et Fermer le CRM Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Pas de CRM

(I.e.

+
2

Fermer le CRM

Type de nœud

#2 Fermer le CRM

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Fermer le CRM

Fermer le CRM Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Pas de CRM et Fermer le CRM Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Fermer le CRM

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Pas de CRM

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Pas de CRM, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Pas de CRM et Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Pas de CRM et Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Pas de CRM et Fermer le CRM

NoCRM + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans NoCRM, il est automatiquement créé dans Close CRM. Ses informations sont ensuite enregistrées dans une feuille de calcul Google Sheets à des fins de suivi et d'analyse.

Fermer CRM + NoCRM + Slack : Lorsque le statut d'un prospect passe à « Clôturé » dans Close CRM, une tâche de suivi est automatiquement créée dans NoCRM. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe de la clôture de l'affaire et de la nouvelle tâche.

Pas de CRM et Fermer le CRM alternatives d'intégration

À propos Pas de CRM

Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.

À propos Fermer le CRM

Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Pas de CRM et Fermer le CRM

Comment puis-je connecter mon compte NoCRM à Close CRM en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte NoCRM à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez NoCRM et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes NoCRM et Close CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer des prospects dans Close CRM à partir de transactions NoCRM remportées ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer automatiquement des leads Close CRM à partir des affaires gagnées dans NoCRM. Cela élimine la saisie manuelle et garantit que votre pipeline de ventes reste à jour avec des leads qualifiés.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant NoCRM à Close CRM ?

L'intégration de NoCRM avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez automatiquement des leads Close CRM à partir de nouvelles transactions NoCRM gagnées.
  • Synchronisez les informations de contact entre NoCRM et Close CRM en temps réel.
  • Déclenchez des activités de clôture CRM lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique dans NoCRM.
  • Mettez à jour les transactions NoCRM lorsque les opportunités correspondantes sont mises à jour dans Close CRM.
  • Générez des rapports personnalisés combinant les données de NoCRM et de Close CRM.

Comment puis-je mettre à jour automatiquement les données NoCRM à partir des activités Close CRM ?

Utilisez les blocs sans code de Latenode avec JavaScript personnalisé pour refléter l'engagement Close CRM dans NoCRM, offrant une vue complète des interactions avec les clients.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de NoCRM et Close CRM sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
  • La synchronisation initiale de grands ensembles de données peut prendre du temps.
  • Les mises à jour en temps réel sont soumises aux limites de débit API des deux plates-formes.

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