Comment se connecter Pas de CRM et FreshBooks
Créer un nouveau scénario pour se connecter Pas de CRM et FreshBooks
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Pas de CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Pas de CRM or FreshBooks sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Pas de CRM or FreshBookset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Pas de CRM Nœud
Sélectionnez le Pas de CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Pas de CRM
Configurer le Pas de CRM
Cliquez sur le Pas de CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Pas de CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Pas de CRM
Type de nœud
#1 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Pas de CRM
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le FreshBooks Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Pas de CRM noeud, sélectionnez FreshBooks dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans FreshBooks.

Pas de CRM
(I.e.
FreshBooks
Authentifier FreshBooks
Maintenant, cliquez sur le FreshBooks nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre FreshBooks paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser FreshBooks via Latenode.

Pas de CRM
(I.e.
FreshBooks
Type de nœud
#2 FreshBooks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez FreshBooks
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Pas de CRM et FreshBooks Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Pas de CRM
(I.e.
FreshBooks
Type de nœud
#2 FreshBooks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez FreshBooks
FreshBooks Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Pas de CRM et FreshBooks Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
FreshBooks
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Pas de CRM
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Pas de CRM, FreshBooks, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Pas de CRM et FreshBooks l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Pas de CRM et FreshBooks (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Pas de CRM et FreshBooks
NoCRM + FreshBooks + Slack : Lorsque le statut d'un prospect passe dans NoCRM à « Fermé », une facture est créée dans FreshBooks et une notification est envoyée à l'équipe commerciale dans Slack pour célébrer la transaction réussie.
FreshBooks + NoCRM + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans FreshBooks, les informations client sont mises à jour dans NoCRM et les détails de la facture sont enregistrés dans une feuille Google pour le suivi et la création de rapports.
Pas de CRM et FreshBooks alternatives d'intégration
À propos Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
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À propos FreshBooks
Connectez FreshBooks à Latenode pour automatiser la création de factures et le suivi des paiements. Déclenchez des actions dans d'autres applications (CRM, e-mail) en fonction des événements FreshBooks. Centralisez les données comptables dans des workflows, utilisez l'IA pour analyser les dépenses et recevez des notifications personnalisées ; le tout automatisé grâce au générateur visuel flexible et sans code de Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Pas de CRM et FreshBooks
Comment puis-je connecter mon compte NoCRM à FreshBooks en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte NoCRM à FreshBooks sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez NoCRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes NoCRM et FreshBooks en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des factures FreshBooks à partir de transactions NoCRM remportées ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise la création de factures dès la clôture de la transaction dans NoCRM, vous faisant gagner du temps et garantissant une facturation précise grâce à un workflow sans code, enrichi de JavaScript en option pour une logique personnalisée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant NoCRM à FreshBooks ?
L'intégration de NoCRM avec FreshBooks vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des factures FreshBooks lorsque les transactions atteignent une étape spécifique dans NoCRM.
- Mettez à jour les informations client dans FreshBooks en fonction des coordonnées NoCRM.
- Suivez les paiements des factures dans FreshBooks et mettez à jour le statut des transactions dans NoCRM.
- Générez des rapports récapitulatifs combinant les données de vente de NoCRM et les données financières de FreshBooks.
- Envoyez automatiquement des rappels de factures aux clients en fonction des étapes clés de la transaction NoCRM.
Puis-je utiliser JavaScript dans mes automatisations NoCRM et FreshBooks ?
Oui ! Latenode prend en charge JavaScript, permettant des transformations de données complexes et une logique personnalisée au-delà des options standard sans code, offrant une flexibilité d'automatisation inégalée.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de NoCRM et FreshBooks sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de NoCRM et FreshBooks.
- Le mappage de champs personnalisés nécessite une configuration minutieuse pour garantir l'exactitude des données.
- Les flux de travail complexes avec des transformations de données étendues peuvent nécessiter un dépannage avancé.