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Comment se connecter Pas de CRM et Agile
Créer un nouveau scénario pour se connecter Pas de CRM et Agile
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Pas de CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Pas de CRM or Agile sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Pas de CRM or Agileet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Pas de CRM NĹ“ud
Sélectionnez le Pas de CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Pas de CRM
Configurer le Pas de CRM
Cliquez sur le Pas de CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Pas de CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Pas de CRM
Type de nœud
#1 Pas de CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Pas de CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Agile NĹ“ud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Pas de CRM noeud, sélectionnez Agile dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Agile.
1
Pas de CRM
(I.e.
+
2
Agile
Authentifier Agile
Maintenant, cliquez sur le Agile nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Agile paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Agile via Latenode.
1
Pas de CRM
(I.e.
+
2
Agile
Type de nœud
#2 Agile
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Agile
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Pas de CRM et Agile Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Pas de CRM
(I.e.
+
2
Agile
Type de nœud
#2 Agile
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Agile
Agile Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
SĂ©lectionnez une action *
SĂ©lectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Pas de CRM et Agile Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Agile
1
DĂ©clencheur sur Webhook
(I.e.
2
Pas de CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
RĂ©ponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Pas de CRM, Agile, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Pas de CRM et Agile l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Pas de CRM et Agile (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Pas de CRM et Agile
NoCRM + Nimble + Slack: When a lead's status changes in NoCRM to 'Closed,' the corresponding contact in Nimble is updated with 'Customer' status, and a congratulatory message is sent to the sales team in a designated Slack channel.
Nimble + NoCRM + Google Sheets: When a new contact is created in Nimble, a lead is created in NoCRM with the contact's information, and a new row is added to a Google Sheet logging the contact's basic details for analysis.
Pas de CRM et Agile alternatives d'intégration
Ă€ propos Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
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Catégories associées
Ă€ propos Agile
Utilisez Nimble dans Latenode pour enrichir vos données de contact et automatiser vos actions de sensibilisation. Mettez à jour votre CRM, personnalisez vos e-mails et déclenchez des relances en fonction de l'engagement, le tout visuellement. Latenode gère la logique et l'évolutivité du workflow, tandis que Nimble fournit des informations ciblées sur les contacts pour une automatisation plus intelligente.
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DĂ©couvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Pas de CRM et Agile
How can I connect my NoCRM account to Nimble using Latenode?
To connect your NoCRM account to Nimble on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez NoCRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your NoCRM and Nimble accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I automatically create Nimble contacts from new NoCRM leads?
Yes, you can! Latenode lets you automatically create Nimble contacts when new leads are added in NoCRM. This saves time and ensures your contact data is always synchronized, improving sales efficiency.
What types of tasks can I perform by integrating NoCRM with Nimble?
Integrating NoCRM with Nimble allows you to perform various tasks, including:
- Create new Nimble contacts from won opportunities in NoCRM.
- Update Nimble contact details when NoCRM lead information changes.
- Trigger email campaigns in Nimble based on NoCRM activity.
- Synchronize tasks between NoCRM and Nimble for better workflow management.
- Create NoCRM leads from newly added contacts in Nimble.
How secure is the NoCRM integration via Latenode’s platform?
Latenode uses advanced encryption and security protocols to ensure secure data transfer and storage during the NoCRM and Nimble integration, prioritizing your data protection.
Are there any limitations to the NoCRM and Nimble integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Data synchronization is dependent on API rate limits of NoCRM and Nimble.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript dans Latenode.
- Real-time updates are subject to network latency and API response times.
