Pas de CRM et pdfRemplisseur Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Remplissez automatiquement les contrats à partir des données de transactions NoCRM et générez des PDF signés avec pdfFiller. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la personnalisation de l'ensemble du processus avec JavaScript, tout en maîtrisant les coûts grâce à une tarification à l'exécution.

Échanger des applications

Pas de CRM

pdfRemplisseur

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

description du déclencheur

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Je vous remercie! Votre demande a été reçue!
Oups! Une erreur s'est produite lors de l'envoi du formulaire.

Faites ça.

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

description du déclencheur

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Je vous remercie! Votre demande a été reçue!
Oups! Une erreur s'est produite lors de l'envoi du formulaire.
Essayez-le maintenant

Aucune carte de crédit n'est nécessaire

Sans restriction

Comment se connecter Pas de CRM et pdfRemplisseur

Créer un nouveau scénario pour se connecter Pas de CRM et pdfRemplisseur

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Pas de CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Pas de CRM or pdfRemplisseur sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Pas de CRM or pdfRemplisseuret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Pas de CRM Nœud

Sélectionnez le Pas de CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Pas de CRM

Configurer le Pas de CRM

Cliquez sur le Pas de CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Pas de CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Pas de CRM

Type de nœud

#1 Pas de CRM

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Pas de CRM

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le pdfRemplisseur Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Pas de CRM noeud, sélectionnez pdfRemplisseur dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans pdfRemplisseur.

1

Pas de CRM

(I.e.

+
2

pdfRemplisseur

Authentifier pdfRemplisseur

Maintenant, cliquez sur le pdfRemplisseur nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre pdfRemplisseur paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser pdfRemplisseur via Latenode.

1

Pas de CRM

(I.e.

+
2

pdfRemplisseur

Type de nœud

#2 pdfRemplisseur

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez pdfRemplisseur

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Pas de CRM et pdfRemplisseur Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Pas de CRM

(I.e.

+
2

pdfRemplisseur

Type de nœud

#2 pdfRemplisseur

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez pdfRemplisseur

pdfRemplisseur Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Pas de CRM et pdfRemplisseur Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

pdfRemplisseur

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Pas de CRM

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Pas de CRM, pdfRemplisseur, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Pas de CRM et pdfRemplisseur l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Pas de CRM et pdfRemplisseur (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Pas de CRM et pdfRemplisseur

NoCRM + pdfFiller + Slack : Lorsque le statut d'un prospect passe à « Gagné » dans NoCRM, un contrat est généré dans pdfFiller à l'aide d'un modèle. Une notification est ensuite envoyée à l'équipe commerciale via Slack.

NoCRM + pdfFiller + Google Sheets : Une fois que le statut d'un prospect est modifié en « Gagné » dans NoCRM, le contrat rempli est téléchargé depuis pdfFiller et ses détails sont archivés dans Google Sheets en ajoutant une nouvelle ligne.

Pas de CRM et pdfRemplisseur alternatives d'intégration

À propos Pas de CRM

Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.

À propos pdfRemplisseur

Automatisez vos flux de travail PDF avec pdfFiller dans Latenode. Remplissez, signez et modifiez automatiquement des PDF dans le cadre de processus plus vastes. Besoin de préremplir des contrats depuis une base de données, d'acheminer des documents signés vers un stockage ou de mettre à jour des enregistrements à partir du contenu PDF ? Intégrez pdfFiller à Latenode pour une automatisation évolutive et sans code, sans frais par étape, et ajoutez une logique personnalisée si nécessaire.

Applications similaires

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Pas de CRM et pdfRemplisseur

Comment puis-je connecter mon compte NoCRM à pdfFiller en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte NoCRM à pdfFiller sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez NoCRM et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes NoCRM et pdfFiller en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je remplir automatiquement les contrats avec les données des prospects NoCRM ?

Oui, c'est possible ! Latenode permet un transfert de données fluide entre NoCRM et pdfFiller, en renseignant automatiquement les modèles de contrat. Gagnez du temps et garantissez la précision grâce à notre éditeur de workflow visuel.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant NoCRM avec pdfFiller ?

L'intégration de NoCRM avec pdfFiller vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez automatiquement des contrats lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique.
  • Envoyez des formulaires d'accord pré-remplis aux nouveaux prospects directement depuis NoCRM.
  • Archivez les documents signés dans un dossier désigné en fonction des données principales.
  • Mettre à jour les informations du prospect dans NoCRM après la signature d'un document.
  • Générez des propositions personnalisées à l'aide des données de prospects stockées dans NoCRM.

Puis-je utiliser du code JavaScript personnalisé dans mon flux de travail NoCRM + pdfFiller ?

Oui ! Latenode prend en charge le code JavaScript personnalisé, permettant une manipulation avancée des données et une personnalisation du flux de travail entre NoCRM et pdfFiller.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de NoCRM et pdfFiller sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter un code JavaScript personnalisé.
  • Des limitations de taille de fichier s'appliquent aux documents traités via pdfFiller.
  • La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux services.

Essayez maintenant