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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Remplissez automatiquement les contrats à partir des données de transactions NoCRM et générez des PDF signés avec pdfFiller. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la personnalisation de l'ensemble du processus avec JavaScript, tout en maîtrisant les coûts grâce à une tarification à l'exécution.
Se connectez Pas de CRM et la pdfRemplisseur en quelques minutes avec Latenode.
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pdfRemplisseur
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Pas de CRM et la pdfRemplisseur
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Pas de CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Pas de CRM or pdfRemplisseur sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Pas de CRM or pdfRemplisseuret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Pas de CRM Nœud
Sélectionnez le Pas de CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Pas de CRM
Configurer le Pas de CRM
Cliquez sur le Pas de CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Pas de CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Pas de CRM
Type de nœud
#1 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Pas de CRM
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le pdfRemplisseur Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Pas de CRM noeud, sélectionnez pdfRemplisseur dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans pdfRemplisseur.
Pas de CRM
(I.e.
pdfRemplisseur
Authentifier pdfRemplisseur
Maintenant, cliquez sur le pdfRemplisseur nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre pdfRemplisseur paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser pdfRemplisseur via Latenode.
Pas de CRM
(I.e.
pdfRemplisseur
Type de nœud
#2 pdfRemplisseur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez pdfRemplisseur
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Pas de CRM et la pdfRemplisseur Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Pas de CRM
(I.e.
pdfRemplisseur
Type de nœud
#2 pdfRemplisseur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez pdfRemplisseur
pdfRemplisseur Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Pas de CRM et la pdfRemplisseur Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
pdfRemplisseur
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Pas de CRM
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Pas de CRM, pdfRemplisseur, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Pas de CRM et la pdfRemplisseur l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Pas de CRM et la pdfRemplisseur (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
NoCRM + pdfFiller + Slack : Lorsque le statut d'un prospect passe à « Gagné » dans NoCRM, un contrat est généré dans pdfFiller à l'aide d'un modèle. Une notification est ensuite envoyée à l'équipe commerciale via Slack.
NoCRM + pdfFiller + Google Sheets : Une fois que le statut d'un prospect est modifié en « Gagné » dans NoCRM, le contrat rempli est téléchargé depuis pdfFiller et ses détails sont archivés dans Google Sheets en ajoutant une nouvelle ligne.
Qui sommes-nous? Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
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Qui sommes-nous? pdfRemplisseur
Automatisez vos flux de travail PDF avec pdfFiller dans Latenode. Remplissez, signez et modifiez automatiquement des PDF dans le cadre de processus plus vastes. Besoin de préremplir des contrats depuis une base de données, d'acheminer des documents signés vers un stockage ou de mettre à jour des enregistrements à partir du contenu PDF ? Intégrez pdfFiller à Latenode pour une automatisation évolutive et sans code, sans frais par étape, et ajoutez une logique personnalisée si nécessaire.
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Comment puis-je connecter mon compte NoCRM à pdfFiller en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte NoCRM à pdfFiller sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je remplir automatiquement les contrats avec les données des prospects NoCRM ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet un transfert de données fluide entre NoCRM et pdfFiller, en renseignant automatiquement les modèles de contrat. Gagnez du temps et garantissez la précision grâce à notre éditeur de workflow visuel.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant NoCRM avec pdfFiller ?
L'intégration de NoCRM avec pdfFiller vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je utiliser du code JavaScript personnalisé dans mon flux de travail NoCRM + pdfFiller ?
Oui ! Latenode prend en charge le code JavaScript personnalisé, permettant une manipulation avancée des données et une personnalisation du flux de travail entre NoCRM et pdfFiller.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de NoCRM et pdfFiller sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :