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Comment se connecter Pas de CRM et la Pipefy
Créer un nouveau scénario pour se connecter Pas de CRM et la Pipefy
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Pas de CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Pas de CRM or Pipefy sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Pas de CRM or Pipefyet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Pas de CRM Nœud
Sélectionnez le Pas de CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Pas de CRM
Configurer le Pas de CRM
Cliquez sur le Pas de CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Pas de CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Pas de CRM
Type de nœud
#1 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Pas de CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pipefy Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Pas de CRM noeud, sélectionnez Pipefy dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pipefy.
1
Pas de CRM
(I.e.
+
2
Pipefy
Authentifier Pipefy
Maintenant, cliquez sur le Pipefy nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pipefy paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pipefy via Latenode.
1
Pas de CRM
(I.e.
+
2
Pipefy
Type de nœud
#2 Pipefy
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Pipefy
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Pas de CRM et la Pipefy Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Pas de CRM
(I.e.
+
2
Pipefy
Type de nœud
#2 Pipefy
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Pipefy
Pipefy Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Pas de CRM et la Pipefy Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pipefy
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Pas de CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Pas de CRM, Pipefy, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Pas de CRM et la Pipefy l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Pas de CRM et la Pipefy (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Pas de CRM et la Pipefy
NoCRM + Pipefy + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans NoCRM, une fiche correspondante est créée dans Pipefy. Lorsque la fiche Pipefy atteint une étape spécifique, une notification est envoyée sur un canal Slack.
NoCRM + Pipefy + Google Sheets : Lorsqu'une carte dans Pipefy est mise à jour et que les données proviennent d'un prospect NoCRM, les détails de la carte mise à jour sont enregistrés dans une feuille Google à des fins de reporting.
Pas de CRM et la Pipefy alternatives d'intégration
Qui sommes-nous? Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
Applications similaires
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Qui sommes-nous? Pipefy
Orchestrez la gestion des processus Pipefy dans Latenode pour une automatisation de bout en bout. Déclenchez des flux lors de modifications de cartes, créez de nouvelles cartes à partir de données externes et synchronisez les données Pipefy avec d'autres applications. Évitez les mises à jour manuelles et créez des workflows complexes à l'aide d'outils visuels, de code ou d'IA, sans limitation d'étapes ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Pas de CRM et la Pipefy
Comment puis-je connecter mon compte NoCRM à Pipefy en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte NoCRM à Pipefy sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez NoCRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes NoCRM et Pipefy en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les cartes Pipefy en fonction des étapes de transaction NoCRM ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite la création de workflows synchronisant les étapes des transactions. Votre pipeline Pipefy reflète ainsi l'évolution des ventes de NoCRM.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant NoCRM avec Pipefy ?
L'intégration de NoCRM avec Pipefy vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouvelles cartes Pipefy lorsqu'un nouveau prospect est créé dans NoCRM.
- Mettez à jour les cartes Pipefy lorsqu'une étape de transaction change dans NoCRM.
- Générez automatiquement des leads NoCRM à partir de nouvelles soumissions de formulaires Pipefy.
- Synchronisez les informations de contact entre NoCRM et Pipefy pour des données cohérentes.
- Déclenchez des notifications personnalisées dans Slack en fonction des événements NoCRM/Pipefy.
À quelles données NoCRM puis-je accéder dans les workflows Latenode ?
Latenode vous permet d'accéder aux leads, aux utilisateurs, aux activités et à d'autres données NoCRM clés. Utilisez-le pour créer des automatisations avancées et basées sur les données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de NoCRM et Pipefy sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les données du rapport NoCRM complexe ne sont pas directement accessibles.
- Des limites tarifaires s'appliquent en fonction de vos plans NoCRM et Pipefy.
- Les mappages de champs personnalisés peuvent nécessiter JavaScript pour les transformations avancées.
