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Comment se connecter Océan.io et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Océan.io et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Océan.io, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Océan.io or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Océan.io or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Océan.io Nœud
Sélectionnez le Océan.io nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Océan.io
Configurer le Océan.io
Cliquez sur le Océan.io nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Océan.io URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Océan.io
Type de nœud
#1 Océan.io
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Océan.io
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Océan.io noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Océan.io
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Océan.io
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Océan.io et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Océan.io
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Océan.io et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Océan.io
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Océan.io, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Océan.io et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Océan.io et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Océan.io et Clio
Ocean.io + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est identifié dans Ocean.io, un contact correspondant est créé dans Clio. Enfin, un message de bienvenue est envoyé sur un canal Slack dédié.
Clio + Ocean.io + Google Sheets : Lorsqu'un contact est créé dans Clio, ses informations sont enrichies via Ocean.io, et les coordonnées mises à jour sont ensuite enregistrées sous la forme d'une nouvelle ligne dans Google Sheets.
Océan.io et Clio alternatives d'intégration
À propos Océan.io
Utilisez Ocean.io dans Latenode pour enrichir vos données de leads et cibler vos prospects. Identifiez automatiquement les profils clients idéaux et transmettez les leads qualifiés à votre CRM ou à vos séquences commerciales. Latenode vous permet d'ajouter une logique personnalisée, de filtrer les leads et de déclencher des actions en fonction des insights d'Ocean.io, créant ainsi des workflows de génération de leads évolutifs sans code.
Applications similaires
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À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Océan.io et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Ocean.io à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Ocean.io à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Ocean.io et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Ocean.io et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser automatiquement les leads d'Ocean.io vers Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer des automatisations pour une synchronisation instantanée des leads. Bénéficiez d'un flux de données en temps réel entre Ocean.io et Clio pour un suivi plus rapide et une efficacité accrue.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Ocean.io avec Clio ?
L'intégration d'Ocean.io avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux contacts Clio à partir de prospects Ocean.io qualifiés.
- Mettez à jour les informations de contact Clio existantes en fonction des données d'engagement d'Ocean.io.
- Déclenchez des tâches Clio lorsqu'un prospect atteint une étape spécifique dans Ocean.io.
- Enregistrez l'activité principale d'Ocean.io sous forme de notes dans les contacts Clio correspondants.
- Créez des dossiers Clio pour les prospects Ocean.io qualifiés ayant besoin d'une assistance juridique.
Comment Latenode gère-t-il la sécurité des données entre Ocean.io et Clio ?
Latenode utilise des connexions sécurisées et un cryptage pour protéger vos données lors des intégrations Ocean.io et Clio, garantissant ainsi la conformité et la confidentialité.
Existe-t-il des limitations à l'intégration d'Ocean.io et de Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Les mises à jour en temps réel sont soumises aux limites de débit des API Ocean.io et Clio.
- La migration initiale des données d'Ocean.io vers Clio peut nécessiter une configuration manuelle.
