Comment se connecter Odoo et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Odoo et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Odoo, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Odoo or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Odoo or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Odoo Nœud
Sélectionnez le Odoo nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Odoo
Configurer le Odoo
Cliquez sur le Odoo nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Odoo URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Odoo
Type de nœud
#1 Odoo
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Odoo
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Odoo noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.

Odoo
(I.e.

Clio

Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.

Odoo
(I.e.

Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Odoo et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Odoo
(I.e.

Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Odoo et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Odoo
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Odoo, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Odoo et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Odoo et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Odoo et Clio
Clio + Odoo + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, un contact correspondant est créé dans Odoo et une notification est envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe.
Clio + Odoo + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle entrée de calendrier (date d'audience) est créée dans Clio, une tâche correspondante est créée dans Odoo et un événement est planifié dans Google Agenda en guise de rappel.
Odoo et Clio alternatives d'intégration
À propos Odoo
Automatisez les tâches Odoo comme la création de factures ou la mise à jour des stocks en fonction des déclencheurs d'autres applications. Latenode vous permet de connecter Odoo à vos workflows sans code, en ajoutant des données logiques et de routage selon vos besoins. Intégrez Odoo à des outils marketing, des passerelles de paiement ou des CRM pour des processus simplifiés grâce à la plateforme visuelle et évolutive de Latenode.
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À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Odoo et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Odoo à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Odoo à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Odoo et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Odoo et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la création de factures dans Clio depuis Odoo ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet la création automatisée de factures en déclenchant des workflows depuis Odoo et en transmettant les données de facturation à Clio. Bénéficiez d'une comptabilité et d'une facturation automatisées et fluides.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Odoo avec Clio ?
L'intégration d'Odoo avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux contacts Clio à partir de nouveaux clients Odoo.
- Synchronisez les informations sur les produits Odoo avec les éléments de service Clio.
- Déclenchez les commandes de vente Odoo lors de la création de nouvelles affaires dans Clio.
- Mettre à jour les factures Odoo lorsque les paiements sont enregistrés dans Clio.
- Créez des tâches Odoo lorsqu'un nouveau rendez-vous Clio est planifié.
Puis-je utiliser JavaScript pour personnaliser l'intégration Odoo-Clio ?
Oui ! Les blocs de code JavaScript de Latenode vous permettent de personnaliser l'intégration, de traiter les données et d'ajouter une logique personnalisée au-delà des mappages de champs standard.
Existe-t-il des limitations à l'intégration d'Odoo et de Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans Odoo peuvent nécessiter JavaScript pour un mappage complet des données.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité et des limites de débit des API Odoo et Clio.
- La migration des données historiques entre Odoo et Clio peut nécessiter un processus manuel.