Odoo et Docusign Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Automate sales agreements by connecting Odoo with Docusign. On Latenode, design flexible workflows to trigger contracts on deal closure, then use JavaScript for custom data transformations and benefit from affordable execution-based pricing.

Échanger des applications

Odoo

Docusign

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

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Comment se connecter Odoo et Docusign

Créer un nouveau scénario pour se connecter Odoo et Docusign

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nĹ“ud – un dĂ©clencheur qui lancera le scĂ©nario lorsqu’il recevra l’évĂ©nement requis. Les dĂ©clencheurs peuvent ĂŞtre planifiĂ©s, appelĂ©s par un Odoo, dĂ©clenchĂ© par un autre scĂ©nario ou exĂ©cutĂ© manuellement (Ă  des fins de test). Dans la plupart des cas, Odoo or Docusign sera votre première Ă©tape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application Â», recherchez Odoo or Docusignet sĂ©lectionnez le dĂ©clencheur appropriĂ© pour dĂ©marrer le scĂ©nario.

Ajoutez le Odoo Nœud

Sélectionnez le Odoo nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Odoo

Configurer le Odoo

Cliquez sur le Odoo nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Odoo URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Odoo

Type de nœud

#1 Odoo

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Odoo

S'identifier
⏵

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Docusign Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Odoo noeud, sélectionnez Docusign dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Docusign.

1

Odoo

(I.e.

+
2

Docusign

Authentifier Docusign

Maintenant, cliquez sur le Docusign nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Docusign paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Docusign via Latenode.

1

Odoo

(I.e.

+
2

Docusign

Type de nœud

#2 Docusign

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Docusign

S'identifier
⏵

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Odoo et Docusign Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Odoo

(I.e.

+
2

Docusign

Type de nœud

#2 Docusign

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Docusign

Docusign Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

⏵

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Odoo et Docusign Intégration :

Utilisez diffĂ©rents nĹ“uds Latenode pour transformer les donnĂ©es et amĂ©liorer votre intĂ©gration :

  • Branchement : CrĂ©ez plusieurs branches dans le scĂ©nario pour gĂ©rer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez diffĂ©rentes branches de nĹ“uds en une seule, en transmettant des donnĂ©es Ă  travers elle.
  • NĹ“uds Plug n Play : Utilisez des nĹ“uds qui ne nĂ©cessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez Ă  l'IA : utilisez l'option optimisĂ©e par GPT pour ajouter des fonctionnalitĂ©s d'IA Ă  n'importe quel nĹ“ud.
  • Attendre : dĂ©finissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'Ă  des dates spĂ©cifiques.
  • Sous-scĂ©narios (Nodules) : CrĂ©ez des sous-scĂ©narios encapsulĂ©s dans un seul nĹ“ud.
  • ItĂ©ration : Traiter des tableaux de donnĂ©es lorsque cela est nĂ©cessaire.
  • Code : Ă©crivez du code personnalisĂ© ou demandez Ă  notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Docusign

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Odoo

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Odoo, Docusign, ainsi que tous les nĹ“uds supplĂ©mentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scĂ©nario et de cliquer sur « DĂ©ployer Â». L'activation du scĂ©nario garantit qu'il s'exĂ©cutera automatiquement chaque fois que le nĹ“ud dĂ©clencheur recevra une entrĂ©e ou qu'une condition sera remplie. Par dĂ©faut, tous les scĂ©narios nouvellement créés sont dĂ©sactivĂ©s.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Odoo et Docusign l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Odoo et Docusign (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Odoo et Docusign

Docusign + Odoo + Google Drive : When a document is fully executed in Docusign, download the document and store it in the corresponding customer's folder in Google Drive. The customer folder is identified by the Odoo contact record.

Docusign + Odoo + Slack: When a document is fully executed in Docusign, update the order status in Odoo and send a notification to a designated sales channel in Slack to inform the sales team about the completed document and updated order.

Odoo et Docusign alternatives d'intégration

Ă€ propos Odoo

Automatisez les tâches Odoo comme la création de factures ou la mise à jour des stocks en fonction des déclencheurs d'autres applications. Latenode vous permet de connecter Odoo à vos workflows sans code, en ajoutant des données logiques et de routage selon vos besoins. Intégrez Odoo à des outils marketing, des passerelles de paiement ou des CRM pour des processus simplifiés grâce à la plateforme visuelle et évolutive de Latenode.

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Ă€ propos Docusign

Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Odoo et Docusign

How can I connect my Odoo account to Docusign using Latenode?

To connect your Odoo account to Docusign on Latenode, follow these steps:

  • Connectez-vous Ă  votre compte Latenode.
  • AccĂ©dez Ă  la section intĂ©grations.
  • SĂ©lectionnez Odoo et cliquez sur « Connecter Â».
  • Authenticate your Odoo and Docusign accounts by providing the necessary permissions.
  • Une fois connectĂ©, vous pouvez crĂ©er des flux de travail Ă  l'aide des deux applications.

Can I automate contract sending after opportunity in Odoo?

Yes, you can! Latenode lets you trigger Docusign envelopes when an Odoo opportunity reaches a specific stage. This saves time and ensures contracts are sent promptly.

What types of tasks can I perform by integrating Odoo with Docusign?

Integrating Odoo with Docusign allows you to perform various tasks, including:

  • Automatically sending contracts when an Odoo opportunity is won.
  • Updating Odoo records when a Docusign envelope is completed.
  • Creating new customer records in Odoo from signed Docusign documents.
  • Generating contracts from Odoo data and sending them via Docusign.
  • Archivage des documents signĂ©s dans Odoo pour un accès et une conformitĂ© faciles.

How can I use custom code to enhance my Odoo workflows?

Latenode allows you to add JavaScript code blocks for advanced Odoo manipulations. This enables complex logic and data transformations beyond no-code options.

Are there any limitations to the Odoo and Docusign integration on Latenode?

Bien que l'intĂ©gration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut ĂŞtre conscient :

  • Complex custom fields in Odoo might require JavaScript for data mapping.
  • High-volume Docusign API usage may require a Docusign API plan upgrade.
  • Les mises Ă  jour en temps rĂ©el dĂ©pendent de l'intervalle d'interrogation configurĂ© dans Latenode.

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