Comment se connecter Odoo et Docusign
Créer un nouveau scénario pour se connecter Odoo et Docusign
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Odoo, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Odoo or Docusign sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Odoo or Docusignet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Odoo Nœud
Sélectionnez le Odoo nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Odoo
Configurer le Odoo
Cliquez sur le Odoo nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Odoo URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Odoo
Type de nœud
#1 Odoo
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Odoo
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Docusign Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Odoo noeud, sélectionnez Docusign dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Docusign.

Odoo
(I.e.

Docusign

Authentifier Docusign
Maintenant, cliquez sur le Docusign nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Docusign paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Docusign via Latenode.

Odoo
(I.e.

Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Docusign
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Odoo et Docusign Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Odoo
(I.e.

Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Docusign
Docusign Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Odoo et Docusign Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Docusign
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Odoo
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Odoo, Docusign, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Odoo et Docusign l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Odoo et Docusign (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Odoo et Docusign
Docusign + Odoo + Google Drive : When a document is fully executed in Docusign, download the document and store it in the corresponding customer's folder in Google Drive. The customer folder is identified by the Odoo contact record.
Docusign + Odoo + Slack: When a document is fully executed in Docusign, update the order status in Odoo and send a notification to a designated sales channel in Slack to inform the sales team about the completed document and updated order.
Odoo et Docusign alternatives d'intégration
Ă€ propos Odoo
Automatisez les tâches Odoo comme la création de factures ou la mise à jour des stocks en fonction des déclencheurs d'autres applications. Latenode vous permet de connecter Odoo à vos workflows sans code, en ajoutant des données logiques et de routage selon vos besoins. Intégrez Odoo à des outils marketing, des passerelles de paiement ou des CRM pour des processus simplifiés grâce à la plateforme visuelle et évolutive de Latenode.
Applications similaires
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Ă€ propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Odoo et Docusign
How can I connect my Odoo account to Docusign using Latenode?
To connect your Odoo account to Docusign on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Odoo et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your Odoo and Docusign accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I automate contract sending after opportunity in Odoo?
Yes, you can! Latenode lets you trigger Docusign envelopes when an Odoo opportunity reaches a specific stage. This saves time and ensures contracts are sent promptly.
What types of tasks can I perform by integrating Odoo with Docusign?
Integrating Odoo with Docusign allows you to perform various tasks, including:
- Automatically sending contracts when an Odoo opportunity is won.
- Updating Odoo records when a Docusign envelope is completed.
- Creating new customer records in Odoo from signed Docusign documents.
- Generating contracts from Odoo data and sending them via Docusign.
- Archivage des documents signés dans Odoo pour un accès et une conformité faciles.
How can I use custom code to enhance my Odoo workflows?
Latenode allows you to add JavaScript code blocks for advanced Odoo manipulations. This enables complex logic and data transformations beyond no-code options.
Are there any limitations to the Odoo and Docusign integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Complex custom fields in Odoo might require JavaScript for data mapping.
- High-volume Docusign API usage may require a Docusign API plan upgrade.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de l'intervalle d'interrogation configuré dans Latenode.