Odoo et PandaDoc Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Sync Odoo with PandaDoc to automate document creation and sending. Latenode’s visual editor simplifies the process and keeps your sales pipeline moving automatically. Use JavaScript for advanced logic and scale affordably with execution-based pricing.

Échanger des applications

Odoo

PandaDoc

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

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Nom du nœud

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Comment se connecter Odoo et PandaDoc

Créer un nouveau scénario pour se connecter Odoo et PandaDoc

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nĹ“ud – un dĂ©clencheur qui lancera le scĂ©nario lorsqu’il recevra l’évĂ©nement requis. Les dĂ©clencheurs peuvent ĂŞtre planifiĂ©s, appelĂ©s par un Odoo, dĂ©clenchĂ© par un autre scĂ©nario ou exĂ©cutĂ© manuellement (Ă  des fins de test). Dans la plupart des cas, Odoo or PandaDoc sera votre première Ă©tape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application Â», recherchez Odoo or PandaDocet sĂ©lectionnez le dĂ©clencheur appropriĂ© pour dĂ©marrer le scĂ©nario.

Ajoutez le Odoo Nœud

Sélectionnez le Odoo nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Odoo

Configurer le Odoo

Cliquez sur le Odoo nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Odoo URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Odoo

Type de nœud

#1 Odoo

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Odoo

S'identifier
⏵

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le PandaDoc Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Odoo noeud, sélectionnez PandaDoc dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans PandaDoc.

1

Odoo

(I.e.

+
2

PandaDoc

Authentifier PandaDoc

Maintenant, cliquez sur le PandaDoc nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre PandaDoc paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser PandaDoc via Latenode.

1

Odoo

(I.e.

+
2

PandaDoc

Type de nœud

#2 PandaDoc

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez PandaDoc

S'identifier
⏵

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Odoo et PandaDoc Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Odoo

(I.e.

+
2

PandaDoc

Type de nœud

#2 PandaDoc

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez PandaDoc

PandaDoc Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

⏵

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Odoo et PandaDoc Intégration :

Utilisez diffĂ©rents nĹ“uds Latenode pour transformer les donnĂ©es et amĂ©liorer votre intĂ©gration :

  • Branchement : CrĂ©ez plusieurs branches dans le scĂ©nario pour gĂ©rer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez diffĂ©rentes branches de nĹ“uds en une seule, en transmettant des donnĂ©es Ă  travers elle.
  • NĹ“uds Plug n Play : Utilisez des nĹ“uds qui ne nĂ©cessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez Ă  l'IA : utilisez l'option optimisĂ©e par GPT pour ajouter des fonctionnalitĂ©s d'IA Ă  n'importe quel nĹ“ud.
  • Attendre : dĂ©finissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'Ă  des dates spĂ©cifiques.
  • Sous-scĂ©narios (Nodules) : CrĂ©ez des sous-scĂ©narios encapsulĂ©s dans un seul nĹ“ud.
  • ItĂ©ration : Traiter des tableaux de donnĂ©es lorsque cela est nĂ©cessaire.
  • Code : Ă©crivez du code personnalisĂ© ou demandez Ă  notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

PandaDoc

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Odoo

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Odoo, PandaDoc, ainsi que tous les nĹ“uds supplĂ©mentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scĂ©nario et de cliquer sur « DĂ©ployer Â». L'activation du scĂ©nario garantit qu'il s'exĂ©cutera automatiquement chaque fois que le nĹ“ud dĂ©clencheur recevra une entrĂ©e ou qu'une condition sera remplie. Par dĂ©faut, tous les scĂ©narios nouvellement créés sont dĂ©sactivĂ©s.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Odoo et PandaDoc l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Odoo et PandaDoc (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Odoo et PandaDoc

Odoo + PandaDoc + Slack: When a new CRM lead is created in Odoo, automatically create a document from a template in PandaDoc. Then, send a message to a Slack channel notifying the team about the new document.

PandaDoc + Odoo + Docusign: When a PandaDoc document's status changes to 'signed', update the corresponding contact in Odoo. Afterwards, send the signed document via Docusign.

Odoo et PandaDoc alternatives d'intégration

Ă€ propos Odoo

Automatisez les tâches Odoo comme la création de factures ou la mise à jour des stocks en fonction des déclencheurs d'autres applications. Latenode vous permet de connecter Odoo à vos workflows sans code, en ajoutant des données logiques et de routage selon vos besoins. Intégrez Odoo à des outils marketing, des passerelles de paiement ou des CRM pour des processus simplifiés grâce à la plateforme visuelle et évolutive de Latenode.

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Ă€ propos PandaDoc

Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. GĂ©nĂ©rez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans Ă©tapes manuelles. Utilisez Latenode pour dĂ©clencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de donnĂ©es. Analysez les donnĂ©es, prĂ©remplissez les modèles et mettez Ă  jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des donnĂ©es dans tous les systèmes. ÉvolutivitĂ© facile.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Odoo et PandaDoc

How can I connect my Odoo account to PandaDoc using Latenode?

To connect your Odoo account to PandaDoc on Latenode, follow these steps:

  • Connectez-vous Ă  votre compte Latenode.
  • AccĂ©dez Ă  la section intĂ©grations.
  • SĂ©lectionnez Odoo et cliquez sur « Connecter Â».
  • Authenticate your Odoo and PandaDoc accounts by providing the necessary permissions.
  • Une fois connectĂ©, vous pouvez crĂ©er des flux de travail Ă  l'aide des deux applications.

Can I automatically generate PandaDoc contracts upon Odoo opportunity wins?

Yes, you can! Latenode's visual editor allows you to trigger PandaDoc contract creation directly from Odoo opportunity status changes, streamlining sales processes and saving time.

What types of tasks can I perform by integrating Odoo with PandaDoc?

Integrating Odoo with PandaDoc allows you to perform various tasks, including:

  • Automatically create a PandaDoc document when a new Odoo lead is created.
  • Update Odoo opportunity stages based on PandaDoc document status changes.
  • Populate PandaDoc documents with data pulled directly from Odoo records.
  • Send PandaDoc contracts for signature when an Odoo quote is confirmed.
  • Archive signed PandaDoc documents and store them within corresponding Odoo records.

How can I use JavaScript code inside my Odoo automations?

Latenode allows you to execute JavaScript code directly within your Odoo workflows, enabling complex data manipulations and custom logic beyond standard no-code blocks.

Are there any limitations to the Odoo and PandaDoc integration on Latenode?

Bien que l'intĂ©gration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut ĂŞtre conscient :

  • Complex Odoo data structures may require JavaScript transformation for PandaDoc use.
  • PandaDoc template updates might necessitate adjustments to Latenode workflow configurations.
  • Rate limits imposed by Odoo and PandaDoc APIs can affect high-volume automation.

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