Comment se connecter Odoo et PandaDoc
Créer un nouveau scénario pour se connecter Odoo et PandaDoc
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Odoo, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Odoo or PandaDoc sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Odoo or PandaDocet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Odoo Nœud
Sélectionnez le Odoo nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Odoo
Configurer le Odoo
Cliquez sur le Odoo nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Odoo URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Odoo
Type de nœud
#1 Odoo
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Odoo
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Odoo noeud, sélectionnez PandaDoc dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans PandaDoc.

Odoo
(I.e.

PandaDoc

Authentifier PandaDoc
Maintenant, cliquez sur le PandaDoc nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre PandaDoc paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser PandaDoc via Latenode.

Odoo
(I.e.

PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez PandaDoc
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Odoo et PandaDoc Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Odoo
(I.e.

PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez PandaDoc
PandaDoc Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Odoo et PandaDoc Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

PandaDoc
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Odoo
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Odoo, PandaDoc, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Odoo et PandaDoc l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Odoo et PandaDoc (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Odoo et PandaDoc
Odoo + PandaDoc + Slack: When a new CRM lead is created in Odoo, automatically create a document from a template in PandaDoc. Then, send a message to a Slack channel notifying the team about the new document.
PandaDoc + Odoo + Docusign: When a PandaDoc document's status changes to 'signed', update the corresponding contact in Odoo. Afterwards, send the signed document via Docusign.
Odoo et PandaDoc alternatives d'intégration
Ă€ propos Odoo
Automatisez les tâches Odoo comme la création de factures ou la mise à jour des stocks en fonction des déclencheurs d'autres applications. Latenode vous permet de connecter Odoo à vos workflows sans code, en ajoutant des données logiques et de routage selon vos besoins. Intégrez Odoo à des outils marketing, des passerelles de paiement ou des CRM pour des processus simplifiés grâce à la plateforme visuelle et évolutive de Latenode.
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Ă€ propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Odoo et PandaDoc
How can I connect my Odoo account to PandaDoc using Latenode?
To connect your Odoo account to PandaDoc on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Odoo et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your Odoo and PandaDoc accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I automatically generate PandaDoc contracts upon Odoo opportunity wins?
Yes, you can! Latenode's visual editor allows you to trigger PandaDoc contract creation directly from Odoo opportunity status changes, streamlining sales processes and saving time.
What types of tasks can I perform by integrating Odoo with PandaDoc?
Integrating Odoo with PandaDoc allows you to perform various tasks, including:
- Automatically create a PandaDoc document when a new Odoo lead is created.
- Update Odoo opportunity stages based on PandaDoc document status changes.
- Populate PandaDoc documents with data pulled directly from Odoo records.
- Send PandaDoc contracts for signature when an Odoo quote is confirmed.
- Archive signed PandaDoc documents and store them within corresponding Odoo records.
How can I use JavaScript code inside my Odoo automations?
Latenode allows you to execute JavaScript code directly within your Odoo workflows, enabling complex data manipulations and custom logic beyond standard no-code blocks.
Are there any limitations to the Odoo and PandaDoc integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Complex Odoo data structures may require JavaScript transformation for PandaDoc use.
- PandaDoc template updates might necessitate adjustments to Latenode workflow configurations.
- Rate limits imposed by Odoo and PandaDoc APIs can affect high-volume automation.