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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Fournissez automatiquement l'accès à Close CRM en fonction des rôles utilisateur Okta. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les logiques complexes et s'adapte à un coût abordable, garantissant une gestion transparente des utilisateurs et un contrôle des accès dans tous les flux de vente.
Se connectez Okta et la Fermer le CRM en quelques minutes avec Latenode.
Créer Okta à Fermer le CRM workflow
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Okta
Fermer le CRM
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Okta et la Fermer le CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Okta, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Okta or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Okta or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Okta Nœud
Sélectionnez le Okta nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Okta
Configurer le Okta
Cliquez sur le Okta nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Okta URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Okta
Type de nœud
#1 Okta
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Okta
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Okta noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.
Okta
(I.e.
Fermer le CRM
Authentifier Fermer le CRM
Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.
Okta
(I.e.
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Okta et la Fermer le CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Okta
(I.e.
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Fermer le CRM Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Okta et la Fermer le CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Fermer le CRM
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Okta
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Okta, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Okta et la Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Okta et la Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Okta + Close CRM + Slack : Lorsqu'un nouvel utilisateur est créé dans Okta, un prospect correspondant est créé dans Close CRM. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale de la création du prospect.
Fermer CRM + Okta + Google Sheets : Lorsqu'un statut de prospect change dans Close CRM, un nouveau compte utilisateur est automatiquement créé dans Okta et les détails du prospect sont enregistrés dans une feuille Google.
Qui sommes-nous? Okta
Utilisez Okta dans Latenode pour automatiser la gestion des identités et des accès. Déclenchez des workflows lors d'événements utilisateur comme la création ou la connexion. Provisionnez des utilisateurs dans d'autres applications ou révoquez l'accès en fonction du statut Okta. Simplifiez la gestion du cycle de vie des utilisateurs sur l'ensemble de votre pile grâce à une automatisation visuelle et évolutive.
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Qui sommes-nous? Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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Comment puis-je connecter mon compte Okta à Close CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Okta à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je mettre à jour automatiquement les leads Close CRM avec les données utilisateur Okta ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie le mappage des attributs utilisateur Okta avec les champs de prospects Close CRM, tenant ainsi votre équipe commerciale informée sans aucun codage. Évoluez grâce à notre plateforme robuste.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Okta à Close CRM ?
L'intégration d'Okta avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je utiliser les modifications d'attributs Okta comme déclencheurs pour les flux de travail CloseCRM ?
Oui, Latenode vous permet de déclencher des workflows en fonction des modifications d'attributs Okta. Personnalisez votre communication client grâce à des données en temps réel, sans écrire une seule ligne de code.
Existe-t-il des limitations à l'intégration d'Okta et de Close CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :