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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Fournissez automatiquement l'accès à Wealthbox lors de la mise à jour des profils utilisateur Okta, puis personnalisez le flux de travail avec une logique JavaScript personnalisée dans Latenode pour répondre précisément à vos besoins de conformité. Vous gagnerez ainsi du temps et éviterez les erreurs.
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Okta
Boîte de richesse
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Okta ou Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Okta, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Okta or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Okta or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Okta Nœud
Sélectionnez le Okta nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Okta
Configurer le Okta
Cliquez sur le Okta nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Okta URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Okta
Type de nœud
#1 Okta
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Okta
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Okta noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
Okta
(I.e.
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
Okta
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Okta ou Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Okta
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Okta ou Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Boîte de richesse
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Okta
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Okta, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Okta ou Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Okta ou Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Okta + Wealthbox + Slack : Lorsqu'un nouvel utilisateur est créé dans Okta, un contact correspondant est créé dans Wealthbox. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale de la création du nouvel utilisateur et du contact.
Wealthbox + Okta + Google Sheets : Lorsqu'une transaction est conclue dans Wealthbox, cette automatisation met à jour les informations de l'utilisateur dans Okta et enregistre les détails de clôture de la transaction, y compris les informations de l'utilisateur, dans une feuille Google.
À propos de nous Okta
Utilisez Okta dans Latenode pour automatiser la gestion des identités et des accès. Déclenchez des workflows lors d'événements utilisateur comme la création ou la connexion. Provisionnez des utilisateurs dans d'autres applications ou révoquez l'accès en fonction du statut Okta. Simplifiez la gestion du cycle de vie des utilisateurs sur l'ensemble de votre pile grâce à une automatisation visuelle et évolutive.
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À propos de nous Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Comment puis-je connecter mon compte Okta à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Okta à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je provisionner automatiquement les utilisateurs de Wealthbox depuis Okta ?
Oui, avec Latenode, le provisionnement automatique des utilisateurs Wealthbox depuis Okta est simple. Cela élimine la saisie manuelle, garantit un accès utilisateur cohérent et permet de gagner un temps précieux.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Okta à Wealthbox ?
L'intégration d'Okta avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure l'intégration d'Okta sur Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des protocoles de sécurité standard de l'industrie pour garantir un transfert de données sécurisé et protéger les informations sensibles lors de l'intégration d'Okta.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Okta et de Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :