Vision d'OpenAI et Boîte de richesse Intégration :

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Extrayez automatiquement les données de vos documents grâce à OpenAI Vision et mettez instantanément à jour les profils clients dans Wealthbox. L'éditeur visuel de Latenode et son prix d'exécution abordable simplifient la saisie des données et garantissent leur exactitude pour une meilleure gestion CRM.

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Étape 1 : Choisir un déclencheur

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Comment se connecter Vision d'OpenAI et Boîte de richesse

Créer un nouveau scénario pour se connecter Vision d'OpenAI et Boîte de richesse

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Vision d'OpenAI, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Vision d'OpenAI or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Vision d'OpenAI or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Vision d'OpenAI Nœud

Sélectionnez le Vision d'OpenAI nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Vision d'OpenAI

Configurer le Vision d'OpenAI

Cliquez sur le Vision d'OpenAI nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Vision d'OpenAI URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Vision d'OpenAI

Type de nœud

#1 Vision d'OpenAI

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Vision d'OpenAI

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Boîte de richesse Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Vision d'OpenAI noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.

1

Vision d'OpenAI

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Authentifier Boîte de richesse

Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.

1

Vision d'OpenAI

(I.e.

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2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Boîte de richesse

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Vision d'OpenAI et Boîte de richesse Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Vision d'OpenAI

(I.e.

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Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Boîte de richesse

Boîte de richesse Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Vision d'OpenAI et Boîte de richesse Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Boîte de richesse

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Vision d'OpenAI

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Vision d'OpenAI, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Vision d'OpenAI et Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Vision d'OpenAI et Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Vision d'OpenAI et Boîte de richesse

OpenAI Vision + Wealthbox + Slack : Lorsqu'un nouveau fichier est ajouté à Google Drive (probablement une photo de bâtiment), OpenAI Vision l'analyse. Les résultats de l'analyse sont ensuite enregistrés sous forme de tâche dans Wealthbox, et un résumé des résultats de l'inspection est partagé sur un canal Slack dédié.

Google Drive + OpenAI Vision + Wealthbox : Les photos des biens des clients sont stockées dans Google Drive. Lorsqu'une nouvelle photo est ajoutée, OpenAI Vision l'analyse et les résultats de l'analyse permettent de mettre à jour le contact correspondant dans Wealthbox.

Vision d'OpenAI et Boîte de richesse alternatives d'intégration

À propos Vision d'OpenAI

Utilisez OpenAI Vision dans Latenode pour automatiser les tâches d'analyse d'images. Détectez des objets, lisez du texte ou classez des images directement dans vos workflows. Intégrez des données visuelles à des bases de données ou déclenchez des alertes en fonction du contenu des images. L'éditeur visuel et les intégrations flexibles de Latenode facilitent l'intégration de la vision par IA à tout processus. Automatisez vos processus sans tarification à l'étape.

À propos Boîte de richesse

Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Vision d'OpenAI et Boîte de richesse

Comment puis-je connecter mon compte OpenAI Vision à Wealthbox en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte OpenAI Vision à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez OpenAI Vision et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes OpenAI Vision et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je analyser les données visuelles dans les contacts Wealthbox ?

Oui, grâce à Latenode ! Extrayez automatiquement les données des images avec OpenAI Vision et mettez à jour les contacts Wealthbox. Gagnez du temps et améliorez la précision des données grâce à la simplicité du code et à l'extensibilité JavaScript.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant OpenAI Vision à Wealthbox ?

L'intégration d'OpenAI Vision avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Catégorisez automatiquement les documents clients à l’aide de l’analyse d’images.
  • Extrayez le texte des cartes de visite numérisées et ajoutez des contacts.
  • Signalez les documents potentiellement frauduleux en fonction des caractéristiques de l'image.
  • Mettre à jour les informations de contact avec les données extraites des images.
  • Analysez les images des propriétés pour pré-remplir les données immobilières.

Puis-je utiliser du code personnalisé avec OpenAI Vision ?

Oui ! Latenode permet des fonctions JavaScript personnalisées, étendant les capacités d'OpenAI Vision pour le traitement d'images et les transformations de données sur mesure.

Existe-t-il des limitations à l’intégration d’OpenAI Vision et de Wealthbox sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • De grands volumes d’analyse d’images peuvent avoir un impact sur le temps d’exécution du flux de travail.
  • Les limites de débit de l'API Wealthbox peuvent affecter la vitesse des mises à jour des données.
  • L'analyse d'images complexes peut nécessiter une ingénierie rapide avancée.

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