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Comment se connecter Orto et Fermer le CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Orto et Fermer le CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Orto, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Orto or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Orto or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Orto Nœud
Sélectionnez le Orto nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Orto
Configurer le Orto
Cliquez sur le Orto nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Orto URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Orto
Type de nœud
#1 Orto
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Orto
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Orto noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.
1
Orto
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Authentifier Fermer le CRM
Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.
1
Orto
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Orto et Fermer le CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Orto
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Fermer le CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Orto et Fermer le CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Fermer le CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Orto
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Orto, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Orto et Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Orto et Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Orto et Fermer le CRM
Ortto + Close CRM + Slack : Lorsqu'un lead atteint un niveau d'activité significatif dans Ortto, un nouveau lead est créé dans Close CRM. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale de la création du lead.
Fermer CRM + Ortto + Google Sheets : Lorsqu'un statut de prospect change dans Close CRM, mettez à jour ses informations dans Ortto. Ajoutez ensuite une nouvelle ligne à une feuille Google Sheets pour suivre l'évolution du statut du prospect.
Orto et Fermer le CRM alternatives d'intégration
À propos Orto
Utilisez Ortto dans Latenode pour automatiser vos campagnes marketing personnalisées. Déclenchez des e-mails, des SMS ou des notifications push en fonction des données en temps réel, quelle que soit leur source. Segmentez les utilisateurs et mettez à jour leurs profils de manière dynamique dans les workflows Latenode, en réagissant instantanément à leur comportement. Améliorez l'engagement en connectant la segmentation d'Ortto à vos pipelines de données Latenode.
Catégories associées
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Orto et Fermer le CRM
Comment puis-je connecter mon compte Ortto à Close CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Ortto à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Ortto et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Ortto et Close CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des tâches Close CRM à partir d'événements Ortto ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet de déclencher des actions Close CRM en fonction des événements Ortto, simplifiant ainsi votre processus de vente. Automatisez le suivi et la maturation des prospects en toute simplicité.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Ortto à Close CRM ?
L'intégration d'Ortto avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique d'un prospect Close CRM à partir de nouvelles données de contact Ortto.
- Mise à jour des étapes d'opportunité Close CRM en fonction des scores d'engagement Ortto.
- Envoi d'e-mails Ortto personnalisés déclenchés par les modifications apportées aux transactions Close CRM.
- Ajout de contacts Ortto pour clôturer les activités CRM en fonction de segments spécifiques.
- Synchronisation des scores des prospects entre Ortto et Close CRM pour un meilleur ciblage.
Puis-je utiliser des fonctions JavaScript personnalisées avec les données Ortto ?
Oui ! Latenode permet d'intégrer des fonctions JavaScript personnalisées. Transformez les données Ortto avant de les envoyer à Close CRM à l'aide de blocs de code flexibles.
Existe-t-il des limitations à l'intégration d'Ortto et Close CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La configuration initiale nécessite la compréhension des API Ortto et Close CRM.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux services.
