Comment se connecter Orto et Suivi du boss
Créer un nouveau scénario pour se connecter Orto et Suivi du boss
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Orto, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Orto or Suivi du boss sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Orto or Suivi du bosset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Orto Nœud
Sélectionnez le Orto nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Orto
Configurer le Orto
Cliquez sur le Orto nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Orto URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Orto
Type de nœud
#1 Orto
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Orto
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Orto noeud, sélectionnez Suivi du boss dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Suivi du boss.

Orto
(I.e.

Suivi du boss

Authentifier Suivi du boss
Maintenant, cliquez sur le Suivi du boss nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Suivi du boss paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Suivi du boss via Latenode.

Orto
(I.e.

Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Suivi du boss
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Orto et Suivi du boss Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Orto
(I.e.

Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Suivi du boss
Suivi du boss Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Orto et Suivi du boss Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Suivi du boss
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Orto
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Orto, Suivi du boss, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Orto et Suivi du boss l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Orto et Suivi du boss (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Orto et Suivi du boss
Ortto + Suivi Boss + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Ortto, une nouvelle personne est créée dans Follow Up Boss et un message de bienvenue est envoyé à un canal Slack désigné.
Suivi Boss + Ortto + Google Sheets : Lorsqu'une étape de transaction est mise à jour dans Follow Up Boss, la personne correspondante dans Ortto est mise à jour et le changement d'étape de transaction est enregistré dans une feuille Google à des fins de reporting.
Orto et Suivi du boss alternatives d'intégration
À propos Orto
Utilisez Ortto dans Latenode pour automatiser vos campagnes marketing personnalisées. Déclenchez des e-mails, des SMS ou des notifications push en fonction des données en temps réel, quelle que soit leur source. Segmentez les utilisateurs et mettez à jour leurs profils de manière dynamique dans les workflows Latenode, en réagissant instantanément à leur comportement. Améliorez l'engagement en connectant la segmentation d'Ortto à vos pipelines de données Latenode.
Catégories associées

À propos Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Orto et Suivi du boss
Comment puis-je connecter mon compte Ortto à Follow Up Boss en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Ortto à Follow Up Boss sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Ortto et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Ortto et Follow Up Boss en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la maturation des prospects en fonction des étapes de la transaction ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite le déclenchement des campagnes Ortto en fonction des étapes de la transaction Follow Up Boss, garantissant ainsi une communication personnalisée et rapide, ainsi que de meilleurs taux de conversion.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Ortto à Follow Up Boss ?
L'intégration d'Ortto avec Follow Up Boss vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des contacts Ortto lorsque de nouvelles transactions sont créées dans Follow Up Boss.
- Mettez à jour les champs de contact Ortto lorsque les étapes de la transaction changent dans Follow Up Boss.
- Déclenchez des séquences d'e-mails personnalisées dans Ortto en fonction des événements de transaction Follow Up Boss.
- Ajoutez des tâches de suivi du patron lorsque les contacts atteignent certains jalons dans les campagnes Ortto.
- Synchronisez les données de contact entre Ortto et Follow Up Boss pour des vues client unifiées.
À quelles données d'Ortto puis-je accéder dans les workflows Latenode ?
Vous pouvez accéder aux coordonnées, à l'activité de la campagne, aux attributs personnalisés et aux données d'événement d'Ortto dans les workflows Latenode, permettant une automatisation personnalisée.
Existe-t-il des limitations à l'intégration d'Ortto et de Follow Up Boss sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation initiale des données peut prendre du temps en fonction du volume de données.
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter une configuration avancée.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de débit API d'Ortto et de Follow Up Boss.