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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Déclenchez automatiquement la création de documents PandaDoc depuis Ortto en fonction des segments ou des comportements de votre audience. L'éditeur visuel de Latenode et sa tarification abordable basée sur l'exécution simplifient la création de flux de travail documentaires complexes, en ajoutant une logique personnalisée via JavaScript pour des accords personnalisés.
Se connectez Orto et la PandaDoc en quelques minutes avec Latenode.
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Orto
PandaDoc
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Orto et la PandaDoc
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Orto, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Orto or PandaDoc sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Orto or PandaDocet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Orto Nœud
Sélectionnez le Orto nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Orto
Configurer le Orto
Cliquez sur le Orto nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Orto URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Orto
Type de nœud
#1 Orto
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Orto
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Orto noeud, sélectionnez PandaDoc dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans PandaDoc.
Orto
(I.e.
PandaDoc
Authentifier PandaDoc
Maintenant, cliquez sur le PandaDoc nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre PandaDoc paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser PandaDoc via Latenode.
Orto
(I.e.
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Orto et la PandaDoc Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Orto
(I.e.
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
PandaDoc Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Orto et la PandaDoc Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
PandaDoc
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Orto
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Orto, PandaDoc, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Orto et la PandaDoc l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Orto et la PandaDoc (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Ortto + PandaDoc + HubSpot : Lorsqu'une personne atteint un score spécifique (indiqué par un nouvel événement d'activité) dans Ortto, générez une proposition de vente dans PandaDoc à partir d'un modèle et enregistrez la création du document PandaDoc dans HubSpot.
PandaDoc + Ortto + Slack : Lorsqu'un statut de document PandaDoc passe à signé, mettez à jour l'étape ou les détails du contact dans Ortto et envoyez un message de félicitations à l'équipe commerciale dans Slack.
Qui sommes-nous? Orto
Utilisez Ortto dans Latenode pour automatiser vos campagnes marketing personnalisées. Déclenchez des e-mails, des SMS ou des notifications push en fonction des données en temps réel, quelle que soit leur source. Segmentez les utilisateurs et mettez à jour leurs profils de manière dynamique dans les workflows Latenode, en réagissant instantanément à leur comportement. Améliorez l'engagement en connectant la segmentation d'Ortto à vos pipelines de données Latenode.
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Qui sommes-nous? PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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Comment puis-je connecter mon compte Ortto à PandaDoc en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Ortto à PandaDoc sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je automatiser la création de documents personnalisés après un nouveau prospect Ortto ?
Oui, avec Latenode ! Déclenchez automatiquement la création de documents PandaDoc lorsqu'un nouveau prospect est ajouté dans Ortto. Exploitez les blocs d'IA de Latenode pour personnaliser le contenu et accroître l'engagement.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Ortto à PandaDoc ?
L'intégration d'Ortto avec PandaDoc vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je utiliser JavaScript pour personnaliser ma logique de flux de travail Ortto-PandaDoc ?
Oui ! Le nœud JavaScript de Latenode permet des personnalisations complexes au-delà des simples intégrations, en adaptant les flux de travail aux besoins précis de l'entreprise.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Ortto et de PandaDoc sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :