Comment se connecter Orto et PandaDoc
Créer un nouveau scénario pour se connecter Orto et PandaDoc
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Orto, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Orto or PandaDoc sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Orto or PandaDocet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Orto Nœud
Sélectionnez le Orto nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Orto
Configurer le Orto
Cliquez sur le Orto nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Orto URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Orto
Type de nœud
#1 Orto
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Orto
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Orto noeud, sélectionnez PandaDoc dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans PandaDoc.

Orto
(I.e.

PandaDoc

Authentifier PandaDoc
Maintenant, cliquez sur le PandaDoc nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre PandaDoc paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser PandaDoc via Latenode.

Orto
(I.e.

PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez PandaDoc
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Orto et PandaDoc Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Orto
(I.e.

PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez PandaDoc
PandaDoc Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Orto et PandaDoc Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

PandaDoc
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Orto
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Orto, PandaDoc, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Orto et PandaDoc l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Orto et PandaDoc (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Orto et PandaDoc
Ortto + PandaDoc + HubSpot : Lorsqu'une personne atteint un score spécifique (indiqué par un nouvel événement d'activité) dans Ortto, générez une proposition de vente dans PandaDoc à partir d'un modèle et enregistrez la création du document PandaDoc dans HubSpot.
PandaDoc + Ortto + Slack : Lorsqu'un statut de document PandaDoc passe à signé, mettez à jour l'étape ou les détails du contact dans Ortto et envoyez un message de félicitations à l'équipe commerciale dans Slack.
Orto et PandaDoc alternatives d'intégration
À propos Orto
Utilisez Ortto dans Latenode pour automatiser vos campagnes marketing personnalisées. Déclenchez des e-mails, des SMS ou des notifications push en fonction des données en temps réel, quelle que soit leur source. Segmentez les utilisateurs et mettez à jour leurs profils de manière dynamique dans les workflows Latenode, en réagissant instantanément à leur comportement. Améliorez l'engagement en connectant la segmentation d'Ortto à vos pipelines de données Latenode.
Catégories associées

À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Orto et PandaDoc
Comment puis-je connecter mon compte Ortto à PandaDoc en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Ortto à PandaDoc sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Ortto et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Ortto et PandaDoc en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la création de documents personnalisés après un nouveau prospect Ortto ?
Oui, avec Latenode ! Déclenchez automatiquement la création de documents PandaDoc lorsqu'un nouveau prospect est ajouté dans Ortto. Exploitez les blocs d'IA de Latenode pour personnaliser le contenu et accroître l'engagement.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Ortto à PandaDoc ?
L'intégration d'Ortto avec PandaDoc vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoi automatique de contrats PandaDoc lorsqu'un prospect atteint un score Ortto spécifique.
- Mise à jour des propriétés de contact Ortto lorsqu'un document PandaDoc est terminé.
- Génération de devis personnalisés dans PandaDoc en fonction des données clients d'Ortto.
- Suivi du statut des documents PandaDoc dans Ortto pour de meilleures informations sur les ventes.
- Création de tâches Ortto pour suivre les documents PandaDoc approchant de l'expiration.
Puis-je utiliser JavaScript pour personnaliser ma logique de flux de travail Ortto-PandaDoc ?
Oui ! Le nœud JavaScript de Latenode permet des personnalisations complexes au-delà des simples intégrations, en adaptant les flux de travail aux besoins précis de l'entreprise.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Ortto et de PandaDoc sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les structures de documents PandaDoc complexes peuvent nécessiter une gestion JavaScript personnalisée.
- Les limites de débit sur les API Ortto et PandaDoc peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- Les mises à jour en temps réel entre les applications dépendent des intervalles d’interrogation de l’API.