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Comment se connecter Orto et ServiceM8
Créer un nouveau scénario pour se connecter Orto et ServiceM8
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Orto, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Orto or ServiceM8 sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Orto or ServiceM8et sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Orto Nœud
Sélectionnez le Orto nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Orto
Configurer le Orto
Cliquez sur le Orto nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Orto URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Orto
Type de nœud
#1 Orto
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Orto
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le ServiceM8 Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Orto noeud, sélectionnez ServiceM8 dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans ServiceM8.
1
Orto
(I.e.
+
2
ServiceM8
Authentifier ServiceM8
Maintenant, cliquez sur le ServiceM8 nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre ServiceM8 paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser ServiceM8 via Latenode.
1
Orto
(I.e.
+
2
ServiceM8
Type de nœud
#2 ServiceM8
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez ServiceM8
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Orto et ServiceM8 Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Orto
(I.e.
+
2
ServiceM8
Type de nœud
#2 ServiceM8
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez ServiceM8
ServiceM8 Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Orto et ServiceM8 Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
ServiceM8
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Orto
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Orto, ServiceM8, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Orto et ServiceM8 l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Orto et ServiceM8 (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Orto et ServiceM8
ServiceM8 + Ortto + QuickBooks : Lorsqu'un travail est terminé dans ServiceM8, les données client sont récupérées auprès d'Ortto, puis une facture est créée dans QuickBooks pour ce client.
Ortto + ServiceM8 + Slack : Lorsqu'un nouveau travail est créé dans ServiceM8, déclenché par des données d'Ortto indiquant un client de grande valeur, un message est envoyé à un canal Slack désigné.
Orto et ServiceM8 alternatives d'intégration
À propos Orto
Utilisez Ortto dans Latenode pour automatiser vos campagnes marketing personnalisées. Déclenchez des e-mails, des SMS ou des notifications push en fonction des données en temps réel, quelle que soit leur source. Segmentez les utilisateurs et mettez à jour leurs profils de manière dynamique dans les workflows Latenode, en réagissant instantanément à leur comportement. Améliorez l'engagement en connectant la segmentation d'Ortto à vos pipelines de données Latenode.
Catégories associées
À propos ServiceM8
Synchronisez les données de service terrain de ServiceM8 avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser la planification, la facturation et la communication client. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour créer des workflows personnalisés déclenchés par des événements ServiceM8, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Connectez vos outils de comptabilité, CRM et marketing pour étendre les fonctionnalités de ServiceM8 sans codage complexe.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Orto et ServiceM8
Comment puis-je connecter mon compte Ortto à ServiceM8 en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Ortto à ServiceM8 sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Ortto et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Ortto et ServiceM8 en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des tâches ServiceM8 à partir de nouveaux segments de clients Ortto ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie le déclenchement des tâches ServiceM8 lorsque les clients accèdent à des segments Ortto spécifiques, garantissant ainsi une prestation de service rapide et un engagement ciblé.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Ortto à ServiceM8 ?
L'intégration d'Ortto avec ServiceM8 vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des tâches ServiceM8 à partir de nouvelles soumissions de formulaire de contact Ortto.
- Mettre à jour les propriétés de contact Ortto lorsqu'une tâche ServiceM8 est terminée.
- Ajoutez de nouveaux contacts Ortto à partir des données client ServiceM8.
- Envoyez des séquences d'e-mails Ortto lorsque les tâches ServiceM8 atteignent des étapes spécifiques.
- Suivez les revenus des tâches ServiceM8 par rapport à la valeur vie client Ortto.
Puis-je utiliser JavaScript pour transformer des données entre Ortto et ServiceM8 ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser des blocs de code JavaScript pour manipuler des données, garantissant ainsi une compatibilité transparente entre les champs et formats Ortto et ServiceM8.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Ortto et de ServiceM8 sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript avancé.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API d'Ortto et de ServiceM8.
- Les champs personnalisés doivent être mappés manuellement lors de la création du flux de travail.
