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Comment se connecter PandaDoc et 123FormBuilder
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et 123FormBuilder
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or 123FormBuilder sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or 123FormBuilderet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le 123FormBuilder Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez 123FormBuilder dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans 123FormBuilder.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
123FormBuilder
Authentifier 123FormBuilder
Maintenant, cliquez sur le 123FormBuilder nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre 123FormBuilder paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser 123FormBuilder via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
123FormBuilder
Type de nœud
#2 123FormBuilder
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez 123FormBuilder
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et 123FormBuilder Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
123FormBuilder
Type de nœud
#2 123FormBuilder
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez 123FormBuilder
123FormBuilder Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et 123FormBuilder Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
123FormBuilder
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, 123FormBuilder, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et 123FormBuilder l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et 123FormBuilder (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et 123FormBuilder
PandaDoc + 123FormBuilder + Slack : Lorsqu'un statut de document change dans PandaDoc (par exemple, signé), une notification est envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe.
123FormBuilder + PandaDoc + Stripe : Lorsqu'une nouvelle soumission est reçue dans 123FormBuilder, un document est créé dans PandaDoc à partir d'un modèle. Ce document inclut un lien de paiement via Stripe et est envoyé à l'utilisateur.
PandaDoc et 123FormBuilder alternatives d'intégration
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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À propos 123FormBuilder
Simplifiez la collecte de données en connectant 123FormBuilder à Latenode. Déclenchez automatiquement des workflows lors de la soumission des formulaires. Acheminez les données des formulaires vers des CRM, des bases de données ou des outils d'e-mail marketing. Utilisez Latenode pour valider les entrées, calculer les scores et gérer les suivis, en automatisant les processus grâce à un workflow évolutif et sans code.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PandaDoc et 123FormBuilder
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à 123FormBuilder en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à 123FormBuilder sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et 123FormBuilder en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je générer automatiquement des documents PandaDoc à partir des soumissions 123FormBuilder ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de mapper les données de formulaire directement dans les modèles PandaDoc. Cela permet de gagner du temps et de réduire les erreurs, ce qui est particulièrement utile pour la création de documents volumineux sans code.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à 123FormBuilder ?
L'intégration de PandaDoc avec 123FormBuilder vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Remplissez automatiquement les contrats PandaDoc à partir de nouvelles entrées 123FormBuilder.
- Envoyez des propositions PandaDoc personnalisées après avoir répondu à une enquête 123FormBuilder.
- Mettre à jour une base de données 123FormBuilder lorsqu'un document PandaDoc est signé.
- Déclenchez la génération de factures dans PandaDoc en fonction des formulaires de commande 123FormBuilder.
- Créez des tâches de suivi après l'achèvement du document PandaDoc via 123FormBuilder.
Puis-je utiliser du code JavaScript personnalisé avec PandaDoc sur les workflows Latenode ?
Oui ! Latenode vous permet d'intégrer du code JavaScript pour une manipulation avancée des données avant de les envoyer à PandaDoc, améliorant ainsi votre automatisation.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et 123FormBuilder sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter un codage JavaScript personnalisé dans Latenode.
- Les limites de débit des API PandaDoc et 123FormBuilder s'appliquent aux flux de travail à volume élevé.
- Certaines fonctionnalités avancées du modèle PandaDoc peuvent nécessiter une configuration manuelle.
