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Comment se connecter PandaDoc et Contacts +
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et Contacts +
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or Contacts + sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or Contacts +et sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Contacts + Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez Contacts + dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Contacts +.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Contacts +
Authentifier Contacts +
Maintenant, cliquez sur le Contacts + nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Contacts + paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Contacts + via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Contacts +
Type de nœud
#2 Contacts +
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Contacts +
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Contacts + Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Contacts +
Type de nœud
#2 Contacts +
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Contacts +
Contacts + Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Contacts + Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Contacts +
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, Contacts +, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et Contacts + l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et Contacts + (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et Contacts +
PandaDoc + Contacts+ + Google Sheets : Lorsqu'un statut de document PandaDoc change, cette automatisation met à jour le contact correspondant dans Contacts+ et enregistre l'événement dans une feuille Google.
Contacts+ + PandaDoc + Slack : Lorsqu'un contact est mis à jour dans Contacts+, une proposition PandaDoc est générée à partir d'un modèle et une notification Slack est envoyée à un canal spécifié.
PandaDoc et Contacts + alternatives d'intégration
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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À propos Contacts +
Utilisez Contacts+ dans Latenode pour centraliser vos données de contact sur toutes les plateformes. Automatisez les processus de nettoyage, de déduplication et d'enrichissement. Synchronisez les coordonnées mises à jour avec votre CRM ou vos outils marketing. Latenode vous permet de créer des flux flexibles et une logique personnalisée pour gérer vos contacts plus efficacement, sans saisie manuelle.
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QFP PandaDoc et Contacts +
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à Contacts+ en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à Contacts+ sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et Contacts+ en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les coordonnées une fois le document terminé ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie le déclenchement des mises à jour de Contacts+ lorsqu'un document PandaDoc est terminé, garantissant ainsi que vos coordonnées sont toujours à jour et exactes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à Contacts+ ?
L'intégration de PandaDoc avec Contacts+ vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des documents PandaDoc à partir de nouvelles entrées Contacts+.
- Mettre à jour les enregistrements Contacts+ lorsque le statut d'un document PandaDoc change.
- Remplissez les modèles PandaDoc avec des données extraites directement de Contacts+.
- Déclenchez des notifications par e-mail via Contacts+ lorsque les documents PandaDoc sont consultés.
- Archivez les documents PandaDoc terminés et liez-les aux Contacts+ correspondants.
Puis-je utiliser du code JavaScript pour étendre les fonctionnalités de PandaDoc ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser JavaScript pour personnaliser les flux de travail PandaDoc, gérer une logique complexe et adapter l'intégration à vos besoins précis.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et Contacts+ sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les structures de modèles PandaDoc complexes peuvent nécessiter une configuration avancée.
- Les limites de débit imposées par les API PandaDoc et Contacts+ peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- Les champs personnalisés dans Contacts+ peuvent nécessiter un mappage spécifique lors de la configuration.
