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Comment se connecter PandaDoc et Créatome
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et Créatome
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or Créatome sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or Créatomeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Créatome Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez Créatome dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Créatome.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Créatome
Authentifier Créatome
Maintenant, cliquez sur le Créatome nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Créatome paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Créatome via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Créatome
Type de nœud
#2 Créatome
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Créatome
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Créatome Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Créatome
Type de nœud
#2 Créatome
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Créatome
Créatome Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Créatome Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Créatome
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, Créatome, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et Créatome l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et Créatome (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et Créatome
PandaDoc + Createmate + Slack : Lorsque le statut d'un document passe à « Signé » dans PandaDoc, Createmomate génère une vidéo de félicitations à partir d'un modèle. La vidéo est ensuite publiée sur un canal Slack dédié.
Createmate + PandaDoc + Airtable : Une fois le rendu vidéo Createmomate terminé, un contrat PandaDoc est automatiquement créé à partir d'un modèle. Les détails du contrat nouvellement créé sont ensuite enregistrés dans Airtable.
PandaDoc et Créatome alternatives d'intégration
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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À propos Créatome
Automatisez la création vidéo avec Creatomate dans Latenode. Générez des vidéos personnalisées à partir de données : démonstrations de produits, contenus pour les réseaux sociaux ou rapports. Connectez Creatomate à n'importe quelle source de données et automatisez des workflows complexes grâce à l'éditeur visuel, à la prise en charge JavaScript et à l'API flexible de Latenode. Optimisez votre production vidéo sans intervention manuelle.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PandaDoc et Créatome
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à Createomate en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à Createomate sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et Createomate en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je générer automatiquement des propositions de vidéos personnalisées ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher la création de vidéos Createmate lorsqu'un document PandaDoc atteint une étape spécifique, automatisant ainsi la génération de propositions personnalisées. C'est efficace et évolutif.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à Createomate ?
L'intégration de PandaDoc avec Createomate vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Générez des vidéos lorsque des documents sont créés ou mis à jour dans PandaDoc.
- Créez automatiquement des vidéos de bienvenue personnalisées pour les nouveaux clients.
- Envoyer des résumés vidéo des propositions après leur signature.
- Utilisez les données du document pour remplir dynamiquement les modèles vidéo.
- Mettre à jour les ressources Createomate en fonction des données de champ PandaDoc.
Dans quelle mesure les données PandaDoc sont-elles sécurisées dans Latenodeworkflows ?
Latenode utilise un cryptage avancé et des pratiques de gestion sécurisée des données, garantissant que vos données PandaDoc restent protégées pendant l'exécution du flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et Createomate sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les modèles vidéo complexes peuvent nécessiter des mises à niveau du plan Createomate.
- Les limites de débit de l'API PandaDoc peuvent affecter le traitement de documents à volume élevé.
- Le rendu vidéo en temps réel dépend de la file d'attente de traitement de Createomate.
