[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Comment se connecter PandaDoc et Ravi
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et Ravi
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or Ravi sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or Raviet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Ravi Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez Ravi dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Ravi.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Ravi
Authentifier Ravi
Maintenant, cliquez sur le Ravi nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Ravi paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Ravi via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Ravi
Type de nœud
#2 Ravi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Ravi
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Ravi Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Ravi
Type de nœud
#2 Ravi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Ravi
Ravi Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Ravi Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Ravi
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, Ravi, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et Ravi l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et Ravi (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et Ravi
PandaDoc + Delighted + Salesforce : Lorsque le statut d'un document PandaDoc passe à « Signé », une enquête de satisfaction client est envoyée via Delighted. L'enregistrement Salesforce correspondant est alors mis à jour pour refléter l'état de la transaction conclue.
Ravi + PandaDoc + Slack : Si une nouvelle réponse négative est reçue dans Delighted, un document de suivi est automatiquement créé dans PandaDoc à l'aide d'un modèle prédéfini et l'équipe commerciale est notifiée dans un canal Slack dédié.
PandaDoc et Ravi alternatives d'intégration
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Ravi
Automatisez les boucles de rétroaction avec Delighted dans Latenode. Envoyez des enquêtes après chaque interaction et agissez instantanément sur les résultats. Transférez les scores vers le Slack de votre équipe, mettez à jour les enregistrements dans votre CRM ou déclenchez des suivis en fonction du sentiment. Créez des workflows adaptables avec des outils sans code, une logique personnalisée et l'IA, le tout sans coût par étape.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP PandaDoc et Ravi
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à Delighted en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à Delighted sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et Delighted en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des enquêtes Delighted après avoir complété le document ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser les enquêtes Delighted une fois les documents PandaDoc complétés, garantissant ainsi un retour rapide. Optimisez le suivi de la satisfaction client grâce à des workflows automatisés.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à Delighted ?
L'intégration de PandaDoc avec Delighted vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez automatiquement des enquêtes Delighted après la signature d'un document PandaDoc.
- Mettez à jour les enregistrements clients dans Delighted en fonction des données PandaDoc.
- Déclenchez des notifications internes lorsque des commentaires négatifs sont reçus.
- Personnalisez les enquêtes Delighted à l'aide des données des documents PandaDoc.
- Analysez les réponses aux enquêtes et documentez les données pour améliorer les modèles.
Comment envoyer automatiquement des documents PandaDoc en fonction des scores d'enquête Delighted ?
Latenode simplifie les choses ! Déclenchez automatiquement des documents PandaDoc en fonction des résultats de l'enquête Delighted pour personnaliser le suivi client.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et Delighted sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter un codage JavaScript personnalisé.
- La synchronisation des données en temps réel dépend de la disponibilité de l'API.
- La migration des données historiques entre les deux applications n'est pas prise en charge.
