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Comment se connecter PandaDoc et Remplir
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et Remplir
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or Remplir sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or Rempliret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Remplir Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez Remplir dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Remplir.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Remplir
Authentifier Remplir
Maintenant, cliquez sur le Remplir nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Remplir paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Remplir via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Remplir
Type de nœud
#2 Remplir
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Remplir
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Remplir Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Remplir
Type de nœud
#2 Remplir
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Remplir
Remplir Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Remplir Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Remplir
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, Remplir, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et Remplir l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et Remplir (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et Remplir
Remplissage + PandaDoc + Slack : Lorsqu'une nouvelle soumission est reçue dans Fillout, un contrat est automatiquement créé dans PandaDoc à partir d'un modèle. Une notification Slack est ensuite envoyée à un canal dédié pour alerter l'équipe commerciale.
Remplissage + PandaDoc + Google Sheets : Lors d'une nouvelle soumission dans Fillout, un contrat est généré dans PandaDoc à partir des données soumises. Simultanément, les données de soumission sont ajoutées dans une nouvelle ligne d'une feuille Google Sheets à des fins de suivi et d'archivage.
PandaDoc et Remplir alternatives d'intégration
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Remplir
Utilisez les formulaires Fillout dans Latenode pour collecter des données et déclencher instantanément des workflows. Au lieu d'exporter manuellement, automatisez les suivis, les mises à jour de base de données ou les e-mails personnalisés en fonction des réponses aux formulaires. Latenode vous permet d'analyser, de transformer et d'acheminer les données Fillout vers n'importe quelle application, avec un contrôle total et sans tarification à l'étape.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PandaDoc et Remplir
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à Fillout en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à Fillout sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et Fillout en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je générer automatiquement des documents PandaDoc à partir des soumissions Fillout ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de mapper les données de soumission Fillout directement dans les modèles PandaDoc. Cela vous fait gagner du temps et garantit l'exactitude de chaque nouveau document.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à Fillout ?
L'intégration de PandaDoc avec Fillout vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoi automatique de contrats lorsqu'un nouveau formulaire est soumis.
- Mise à jour des informations de contact dans PandaDoc à partir des réponses de remplissage.
- Déclenchement de notifications à la fin du document dans PandaDoc.
- Création de propositions personnalisées basées sur les données de l'enquête Fillout.
- Génération de rapports agrégeant des données à partir de formulaires et de documents finalisés.
Puis-je utiliser JavaScript pour personnaliser davantage mes automatisations PandaDoc + Fillout ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser des blocs JavaScript pour transformer des données et ajouter une logique complexe pour des workflows PandaDoc et Fillout personnalisés.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et Fillout sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La logique complexe du modèle PandaDoc peut nécessiter une configuration avancée.
- Les limites de débit des API PandaDoc et Fillout s'appliquent.
- Les transferts de données volumineux peuvent affecter le temps d’exécution du flux de travail.
