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Comment se connecter PandaDoc et Alouette
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et Alouette
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or Alouette sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or Alouetteet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Alouette Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez Alouette dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Alouette.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Alouette
Authentifier Alouette
Maintenant, cliquez sur le Alouette nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Alouette paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Alouette via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Alouette
Type de nœud
#2 Alouette
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Alouette
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Alouette Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Alouette
Type de nœud
#2 Alouette
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Alouette
Alouette Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Alouette Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Alouette
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, Alouette, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et Alouette l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et Alouette (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et Alouette
PandaDoc + Google Sheets + Lark : Lorsque le statut d'un document change dans PandaDoc, recherchez la ligne correspondante dans Google Sheets et mettez-la à jour. Envoyez ensuite un message à un groupe de discussion Lark pour informer l'équipe concernée.
Salesforce + PandaDoc + Lark : Lorsqu'une affaire est conclue dans Salesforce, générez un contrat à partir d'un modèle PandaDoc et envoyez-le au client. Informez ensuite l'équipe commerciale sur Lark de la conclusion de l'affaire et de l'envoi du contrat.
PandaDoc et Alouette alternatives d'intégration
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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À propos Alouette
Utilisez Lark dans Latenode pour centraliser les communications d'équipe et automatiser les notifications en fonction des déclencheurs de workflow. Regroupez les messages, simplifiez les approbations et publiez les mises à jour sur des canaux spécifiques. Bénéficiez de l'éditeur visuel et des outils logiques de Latenode pour un routage avancé qui permet à chacun d'être informé et coordonné.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PandaDoc et Alouette
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à Lark en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à Lark sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et Lark en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je avertir automatiquement Lark lorsqu'un document PandaDoc est terminé ?
Oui, avec Latenode, c'est possible ! Déclenchez des notifications Lark dès la finalisation d'un document PandaDoc et tenez votre équipe informée instantanément. L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'installation.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à Lark ?
L'intégration de PandaDoc avec Lark vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoi automatique de documents PandaDoc pour approbation sur des messages de canal Lark spécifiques.
- Création d'un nouveau document PandaDoc lorsqu'un nouveau contact est ajouté à un groupe Lark.
- Publication des mises à jour de l'état des documents PandaDoc sur un canal Lark dédié.
- Génération de documents PandaDoc à partir de données collectées via les formulaires Lark.
- Archivage des documents PandaDoc terminés et notification de l'équipe via Lark.
Dans quelle mesure Latenode gère-t-il en toute sécurité les clés API PandaDoc et Lark ?
Latenode utilise un cryptage avancé pour stocker en toute sécurité vos clés API PandaDoc et Lark, garantissant ainsi que vos données restent protégées.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et Lark sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les modèles PandaDoc complexes peuvent nécessiter une configuration avancée dans Latenode.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de débit API de PandaDoc et de Lark.
- Des limitations de taille de fichier s'appliquent lors du transfert de documents volumineux entre les plates-formes.
