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Comment se connecter PandaDoc et Mailhook
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et Mailhook
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or Mailhook sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or Mailhooket sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Mailhook Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez Mailhook dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Mailhook.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Mailhook
Authentifier Mailhook
Maintenant, cliquez sur le Mailhook nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Mailhook paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Mailhook via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Mailhook
Type de nœud
#2 Mailhook
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Mailhook
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Mailhook Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Mailhook
Type de nœud
#2 Mailhook
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Mailhook
Mailhook Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Mailhook Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Mailhook
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, Mailhook, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et Mailhook l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et Mailhook (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et Mailhook
PandaDoc + Mailhook + Slack : Lorsque le statut d'un document change dans PandaDoc, Mailhook est déclenché. Mailhook envoie ensuite le statut du document à un canal Slack spécifique.
Mailhook + PandaDoc + Google Sheets : Lors de la réception des données d'une soumission Mailhook, un document PandaDoc est créé à partir d'un modèle et la création est enregistrée dans Google Sheets.
PandaDoc et Mailhook alternatives d'intégration
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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À propos Mailhook
Utilisez Mailhook dans Latenode pour capturer instantanément les e-mails entrants et analyser leur contenu en données exploitables. Déclenchez des workflows pour des événements e-mail spécifiques, comme l'envoi de formulaires ou la confirmation de commande. Acheminez les données analysées vers d'autres applications, bases de données ou modèles d'IA pour un traitement avancé. Automatisez la gestion des e-mails sans code et adaptez-la à vos besoins.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PandaDoc et Mailhook
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à Mailhook en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à Mailhook sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et Mailhook en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des workflows PandaDoc à partir de nouveaux e-mails Mailhook ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher des actions PandaDoc à partir des e-mails Mailhook grâce à son éditeur visuel. Automatisez la création de documents à partir du contenu des e-mails et rationalisez vos flux de travail.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à Mailhook ?
L'intégration de PandaDoc avec Mailhook vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de documents PandaDoc à partir de nouveaux prospects dans Mailhook.
- Envoi de propositions PandaDoc personnalisées déclenchées par des événements de courrier électronique spécifiques.
- Mise à jour des statuts des documents PandaDoc en fonction des interactions par e-mail Mailhook.
- Génération de rapports récapitulatifs de l'activité des documents et envoi par courrier électronique via Mailhook.
- Archivage des documents PandaDoc signés et envoi d'e-mails de confirmation.
Puis-je utiliser JavaScript pour personnaliser les données PandaDoc dans Latenode ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser JavaScript pour transformer les données PandaDoc, en ajoutant une logique avancée au-delà du simple mappage de champs.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et Mailhook sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les structures de documents complexes dans PandaDoc peuvent nécessiter une analyse JavaScript personnalisée.
- Les pièces jointes Mailhook ont des limites de taille qui peuvent affecter la création de documents.
- Les limites de débit imposées par les API PandaDoc et Mailhook peuvent affecter la vitesse du flux de travail.
