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Comment se connecter PandaDoc et Moxie
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et Moxie
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or Moxie sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or Moxieet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Moxie Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez Moxie dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Moxie.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Moxie
Authentifier Moxie
Maintenant, cliquez sur le Moxie nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Moxie paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Moxie via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Moxie
Type de nœud
#2 Moxie
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Moxie
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Moxie Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Moxie
Type de nœud
#2 Moxie
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Moxie
Moxie Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Moxie Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Moxie
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, Moxie, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et Moxie l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et Moxie (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et Moxie
PandaDoc + Moxie + Slack : Lorsqu'un document PandaDoc passe au statut « Signé », Moxie crée un nouveau client. Une notification est ensuite envoyée sur un canal Slack pour informer l'équipe que l'intégration est prête.
Moxie + PandaDoc + HubSpot : Lorsqu'un nouveau client est créé dans Moxie, un document PandaDoc est créé à partir d'un modèle. Un contact est ensuite créé dans HubSpot pour suivre l'évolution des ventes.
PandaDoc et Moxie alternatives d'intégration
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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À propos Moxie
Utilisez Moxie dans Latenode pour automatiser les workflows de saisie et de validation des données. Extrayez des données de plusieurs sources, utilisez Moxie pour les nettoyer et les standardiser, puis transférez les données épurées vers vos bases de données ou applications. Bénéficiez de l'éditeur visuel et de l'architecture évolutive de Latenode pour gérer efficacement de grands ensembles de données sans code.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PandaDoc et Moxie
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à Moxie en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à Moxie sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et Moxie en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Moxie à partir de nouveaux documents PandaDoc ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de mettre à jour facilement vos contacts Moxie à partir des données PandaDoc. Bénéficiez d'une synchronisation automatisée des données et gagnez un temps précieux grâce à cette intégration.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à Moxie ?
L'intégration de PandaDoc avec Moxie vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des tickets Moxie lorsqu'un document PandaDoc est terminé.
- Mettre à jour les étapes de transaction dans Moxie en fonction des modifications du statut du document PandaDoc.
- Envoyez des messages de bienvenue personnalisés via Moxie après les signatures PandaDoc.
- Créez des documents PandaDoc à partir de Moxie en utilisant les informations de contact.
- Déclenchez des campagnes d'e-mails automatisées dans Moxie lorsque des propositions PandaDoc sont envoyées.
Comment puis-je gérer les erreurs ou les échecs dans mon automatisation PandaDoc sur Latenode ?
Latenode fournit une gestion des erreurs robuste, y compris des journaux détaillés et une logique de nouvelle tentative personnalisable pour garantir une automatisation fiable, même avec des flux de travail complexes.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et Moxie sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les pièces jointes de PandaDoc ne sont pas directement transférées vers Moxie.
- Les tables PandaDoc complexes peuvent nécessiter une analyse personnalisée avec JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API PandaDoc et Moxie.
