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Comment se connecter PandaDoc et NetHunt
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et NetHunt
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or NetHunt sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or NetHuntet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le NetHunt Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez NetHunt dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans NetHunt.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
NetHunt
Authentifier NetHunt
Maintenant, cliquez sur le NetHunt nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre NetHunt paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser NetHunt via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
NetHunt
Type de nœud
#2 NetHunt
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez NetHunt
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et NetHunt Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
NetHunt
Type de nœud
#2 NetHunt
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez NetHunt
NetHunt Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et NetHunt Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
NetHunt
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, NetHunt, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et NetHunt l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et NetHunt (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et NetHunt
PandaDoc + NetHunt + Slack : Lorsqu'un statut de document PandaDoc passe à « signé », l'automatisation récupère les détails de la transaction auprès de NetHunt et envoie une notification Slack à l'équipe commerciale avec les informations.
NetHunt + PandaDoc + Google Sheets : Lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique dans NetHunt, une proposition PandaDoc est automatiquement créée à partir d'un modèle et une nouvelle ligne est ajoutée à une feuille Google pour enregistrer la création de la proposition.
PandaDoc et NetHunt alternatives d'intégration
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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À propos NetHunt
Synchronisez NetHunt CRM avec Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos offres, créez des tâches ou envoyez des e-mails personnalisés en fonction de déclencheurs. L'éditeur visuel et les outils flexibles de Latenode permettent un routage des données sans code et une qualification des leads optimisée par l'IA : créez des flux de vente évolutifs sans scripts complexes.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PandaDoc et NetHunt
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à NetHunt en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à NetHunt sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et NetHunt en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts NetHunt après l'achèvement du document PandaDoc ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser cette opération, garantissant ainsi que vos contacts NetHunt sont toujours informés de l'état d'avancement des documents, ce qui vous fait gagner du temps et améliore la précision des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à NetHunt ?
L'intégration de PandaDoc avec NetHunt vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des documents PandaDoc lorsqu'une nouvelle transaction est créée dans NetHunt.
- Mettre à jour les étapes de la transaction NetHunt en fonction du statut du document PandaDoc.
- Envoyez des propositions PandaDoc personnalisées à partir des contacts NetHunt.
- Archivez les documents PandaDoc complétés et liez-les aux transactions NetHunt.
- Déclenchez des notifications par e-mail dès que le document PandaDoc est terminé via NetHunt.
À quel type de données PandaDoc puis-je accéder via Latenode ?
Latenode permet d'accéder au statut du document, aux détails du destinataire et aux champs personnalisés dans PandaDoc pour une automatisation avancée.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et NetHunt sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La mise en forme complexe des documents peut ne pas être entièrement traduite entre les applications.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de requêtes API de PandaDoc et de NetHunt.
- Un code personnalisé peut être nécessaire pour des transformations de données très spécifiques.
