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Comment se connecter PandaDoc et Agile
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et Agile
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or Agile sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or Agileet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Agile Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez Agile dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Agile.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Agile
Authentifier Agile
Maintenant, cliquez sur le Agile nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Agile paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Agile via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Agile
Type de nœud
#2 Agile
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Agile
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Agile Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Agile
Type de nœud
#2 Agile
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Agile
Agile Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Agile Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Agile
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, Agile, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et Agile l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et Agile (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et Agile
PandaDoc + Nimble + Slack : Lorsqu'un statut de document change dans PandaDoc, l'automatisation met à jour les coordonnées dans Nimble et envoie une notification à un canal Slack.
Nimble + PandaDoc + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Nimble, une proposition PandaDoc est générée et les détails du document sont enregistrés dans une feuille Google.
PandaDoc et Agile alternatives d'intégration
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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À propos Agile
Utilisez Nimble dans Latenode pour enrichir vos données de contact et automatiser vos actions de sensibilisation. Mettez à jour votre CRM, personnalisez vos e-mails et déclenchez des relances en fonction de l'engagement, le tout visuellement. Latenode gère la logique et l'évolutivité du workflow, tandis que Nimble fournit des informations ciblées sur les contacts pour une automatisation plus intelligente.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PandaDoc et Agile
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à Nimble en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à Nimble sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et Nimble en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Nimble lorsque les documents PandaDoc sont terminés ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher des mises à jour dans Nimble dès la finalisation du document PandaDoc, garantissant ainsi la mise à jour constante de vos coordonnées et vous faisant gagner un temps précieux.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à Nimble ?
L'intégration de PandaDoc avec Nimble vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de documents PandaDoc à partir de nouvelles entrées de contact Nimble.
- Mise à jour des coordonnées Nimble lorsqu'un document PandaDoc est signé.
- Suivi du statut du document PandaDoc dans les enregistrements de contact Nimble.
- Génération de propositions personnalisées dans PandaDoc à l'aide des données de contact Nimble.
- Envoi d'e-mails de suivi automatisés depuis Nimble après la consultation d'un document PandaDoc.
Dans quelle mesure l'intégration de PandaDocNimble sur Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des mesures de sécurité standard de l'industrie, y compris le cryptage, pour protéger vos données pendant l'intégration de PandaDoc et Nimble, garantissant ainsi une automatisation sécurisée.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et Nimble sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La logique complexe du document PandaDoc peut nécessiter des nœuds JavaScript personnalisés.
- Les limites de débit imposées par les API PandaDoc et Nimble peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- Certaines fonctionnalités avancées de PandaDoc peuvent ne pas avoir d’équivalents Nimble directs.
