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Comment se connecter PandaDoc et Odoo
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et Odoo
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or Odoo sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or Odooet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Odoo Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez Odoo dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Odoo.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Odoo
Authentifier Odoo
Maintenant, cliquez sur le Odoo nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Odoo paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Odoo via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Odoo
Type de nœud
#2 Odoo
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Odoo
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Odoo Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Odoo
Type de nœud
#2 Odoo
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Odoo
Odoo Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Odoo Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Odoo
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, Odoo, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et Odoo l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et Odoo (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et Odoo
PandaDoc + Odoo + Slack : Lorsque le statut d'un document passe à « Terminé » dans PandaDoc, la fiche client correspondante est mise à jour dans Odoo. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale de la finalisation du contrat.
Odoo + PandaDoc + HubSpot : Lorsqu'une nouvelle transaction est créée dans Odoo, un contrat est automatiquement généré dans PandaDoc à partir d'un modèle prédéfini et un contact est créé dans HubSpot pour suivre la progression de la transaction.
PandaDoc et Odoo alternatives d'intégration
Qui suis-je ? PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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Qui suis-je ? Odoo
Automatisez les tâches Odoo comme la création de factures ou la mise à jour des stocks en fonction des déclencheurs d'autres applications. Latenode vous permet de connecter Odoo à vos workflows sans code, en ajoutant des données logiques et de routage selon vos besoins. Intégrez Odoo à des outils marketing, des passerelles de paiement ou des CRM pour des processus simplifiés grâce à la plateforme visuelle et évolutive de Latenode.
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QFP PandaDoc et Odoo
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à Odoo en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à Odoo sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et Odoo en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement Odoo lorsqu'un PandaDoc est terminé ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite le déclenchement des mises à jour Odoo lorsqu'un PandaDoc atteint le statut « Terminé ». Synchronisez automatiquement les données et gagnez du temps.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à Odoo ?
L'intégration de PandaDoc avec Odoo vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de contacts Odoo à partir de nouvelles soumissions PandaDoc.
- Mise à jour des opportunités Odoo lorsqu'un document PandaDoc est signé.
- Génération de documents PandaDoc directement à partir des commandes clients Odoo.
- Suivi des statuts des documents PandaDoc dans les enregistrements Odoo associés.
- Archivage des documents PandaDoc terminés dans Odoo sous forme de pièces jointes.
Quels types de déclencheurs PandaDoc sont disponibles dans les workflows Latenode ?
Latenode propose des déclencheurs pour la création, la finalisation et les changements de statut des documents dans PandaDoc. Utilisez-les pour automatiser vos workflows Odoo.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et Odoo sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter JavaScript pour les transformations avancées.
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de requêtes API de PandaDoc et d'Odoo.
- La configuration initiale nécessite la compréhension des structures de données PandaDoc et Odoo.
