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Comment se connecter PandaDoc et Qwilr
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et Qwilr
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or Qwilr sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or Qwilret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Qwilr Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez Qwilr dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Qwilr.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Qwilr
Authentifier Qwilr
Maintenant, cliquez sur le Qwilr nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Qwilr paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Qwilr via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Qwilr
Type de nœud
#2 Qwilr
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Qwilr
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Qwilr Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Qwilr
Type de nœud
#2 Qwilr
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Qwilr
Qwilr Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Qwilr Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Qwilr
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, Qwilr, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et Qwilr l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et Qwilr (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et Qwilr
PandaDoc + Qwilr + Salesforce : Lorsqu'une proposition est acceptée dans PandaDoc ou Qwilr, l'étape d'opportunité correspondante est automatiquement mise à jour dans Salesforce pour refléter la progression de la transaction.
Qwilr + PandaDoc + Slack : Lorsqu'un client consulte une proposition dans Qwilr ou signe un contrat dans PandaDoc, une notification est envoyée à l'équipe commerciale dans Slack pour la tenir informée de l'engagement du client.
PandaDoc et Qwilr alternatives d'intégration
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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À propos Qwilr
Automatisez la création de devis Qwilr dans les workflows Latenode. Générez automatiquement des propositions Qwilr lorsque de nouveaux prospects CRM ou des formulaires sont soumis. Envoyez des données à Qwilr, puis utilisez Latenode pour suivre les consultations, déclencher des relances et mettre à jour votre base de données ; aucune saisie manuelle n'est nécessaire. Adaptez facilement vos flux de vente personnalisés.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PandaDoc et Qwilr
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à Qwilr en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à Qwilr sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et Qwilr en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les projets Qwilr après la signature de PandaDoc ?
Oui, c'est possible ! Latenode le permet. Déclenchez des mises à jour dans Qwilr en fonction des événements PandaDoc, garantissant ainsi la synchronisation automatique des statuts des projets, réduisant ainsi la surveillance manuelle et améliorant la précision.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à Qwilr ?
L'intégration de PandaDoc avec Qwilr vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des propositions Qwilr à partir de documents PandaDoc.
- Mettre à jour les statuts des documents PandaDoc en fonction des jalons du projet Qwilr.
- Envoyer des contrats PandaDoc lorsqu'une proposition Qwilr est acceptée.
- Synchronisez les données client entre PandaDoc et Qwilr pour des enregistrements cohérents.
- Générez des rapports de synthèse combinant les données de PandaDoc et de Qwilr.
Puis-je utiliser JavaScript avec l'intégration PandaDoc sur Latenode ?
Oui ! Latenode prend en charge JavaScript. Ajoutez une logique personnalisée pour transformer les données entre PandaDoc et Qwilr, dépassant ainsi les capacités d'intégration de base.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et Qwilr sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de débit API de PandaDoc et Qwilr.
- Certaines options de formatage avancées peuvent ne pas être entièrement prises en charge.
