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Comment se connecter PandaDoc ou Vendeur
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc ou Vendeur
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or Vendeur sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or Vendeuret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Vendeur Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez Vendeur dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Vendeur.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Vendeur
Authentifier Vendeur
Maintenant, cliquez sur le Vendeur nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Vendeur paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Vendeur via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Vendeur
Type de nœud
#2 Vendeur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Vendeur
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc ou Vendeur Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Vendeur
Type de nœud
#2 Vendeur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Vendeur
Vendeur Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc ou Vendeur Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Vendeur
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, Vendeur, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc ou Vendeur l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc ou Vendeur (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc ou Vendeur
PandaDoc + Salesmate + Slack : Lorsque le statut d'un document passe à « Signé » dans PandaDoc, l'automatisation recherche l'offre associée dans Salesmate. Une notification est ensuite envoyée via Slack à l'équipe commerciale avec les détails du document signé et un lien vers l'offre Salesmate, incitant ainsi à un suivi.
Salesmate + PandaDoc + Google Sheets : Lorsqu'une affaire est mise à jour dans Salesmate, l'automatisation récupère les données associées. Elle trouve ensuite le document correspondant dans PandaDoc et met à jour une feuille Google Sheet avec les données d'opportunité Salesmate et un lien vers le document PandaDoc correspondant.
PandaDoc ou Vendeur alternatives d'intégration
À propos de nous PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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À propos de nous Vendeur
Automatisez les tâches Salesmate dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Déclenchez des actions comme la création de leads ou la mise à jour d'offres en fonction d'événements dans d'autres applications. Connectez Salesmate à votre plateforme marketing, enrichissez vos données et gérez les suivis grâce à des workflows visuels et une logique personnalisée, évitant ainsi la saisie manuelle. Automatisez vos ventes sans code, en ne payant que le temps d'exécution.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PandaDoc ou Vendeur
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à Salesmate en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à Salesmate sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et Salesmate en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des documents PandaDoc à partir de nouvelles transactions Salesmate ?
Oui, absolument ! Latenode vous permet d'automatiser la création de documents grâce à des déclencheurs. Commencez par une transaction Salesmate, puis générez un document PandaDoc. Cela vous fait gagner du temps et réduit les erreurs.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à Salesmate ?
L'intégration de PandaDoc avec Salesmate vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des documents PandaDoc lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique.
- Mettez à jour les détails de la transaction Salesmate une fois qu'un document PandaDoc est terminé.
- Envoyez des documents PandaDoc aux contacts associés à une transaction Salesmate.
- Suivez l'état du document PandaDoc dans Salesmate.
- Générez automatiquement des tâches Salesmate en fonction des événements PandaDoc.
Puis-je utiliser du code JavaScript personnalisé dans mes flux de travail PandaDoc et Salesmate ?
Oui ! Latenode permet d'utiliser du JavaScript personnalisé pour une logique avancée. Personnalisez vos workflows PandaDoc et Salesmate avec précision et flexibilité.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et Salesmate sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les conceptions de documents PandaDoc complexes peuvent nécessiter une configuration avancée.
- Les limites de débit imposées par les API PandaDoc et Salesmate s'appliquent.
- La synchronisation en temps réel dépend de la fréquence d’interrogation des API.
