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Comment se connecter PandaDoc et Simplesat
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et Simplesat
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or Simplesat sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or Simplesatet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Simplesat Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez Simplesat dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Simplesat.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Simplesat
Authentifier Simplesat
Maintenant, cliquez sur le Simplesat nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Simplesat paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Simplesat via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Simplesat
Type de nœud
#2 Simplesat
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Simplesat
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Simplesat Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Simplesat
Type de nœud
#2 Simplesat
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Simplesat
Simplesat Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Simplesat Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Simplesat
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, Simplesat, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et Simplesat l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et Simplesat (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et Simplesat
PandaDoc + Simplesat + Slack : Lorsqu'un document passe au statut « Signé » dans PandaDoc, une enquête de satisfaction client est déclenchée dans Simplesat. Les réponses sont ensuite partagées sur un canal Slack dédié.
Simplesat + PandaDoc + HubSpot : Lorsqu'une nouvelle réponse négative est reçue dans Simplesat, un document de suivi est créé dans PandaDoc à partir d'un modèle et une tâche est créée dans HubSpot pour assurer le suivi du client.
PandaDoc et Simplesat alternatives d'intégration
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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À propos Simplesat
Intégrez Simplesat à Latenode pour automatiser les boucles de rétroaction. Déclenchez des enquêtes après des événements clés de vos workflows (par exemple, la clôture d'un ticket d'assistance). Analysez les réponses, mettez à jour les systèmes et alertez les équipes en fonction des scores de satisfaction. Grâce à Latenode, vous garantissez des actions et des rapports rapides, sans vérifications manuelles.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PandaDoc et Simplesat
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à Simplesat en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à Simplesat sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et Simplesat en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des enquêtes Simplesat une fois PandaDoc terminé ?
Oui, c'est possible ! Avec Latenode, automatisez les enquêtes Simplesat lorsque les documents sont complétés dans PandaDoc. Recueillez des retours immédiats et améliorez la satisfaction client sans aucun codage.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à Simplesat ?
L'intégration de PandaDoc avec Simplesat vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoi automatique d'enquêtes de satisfaction client après la signature d'un PandaDoc.
- Mise à jour des coordonnées dans Simplesat lorsqu'un formulaire PandaDoc est rempli.
- Déclenchement de notifications internes lorsqu'une note Simplesat négative est reçue.
- Création de rapports dans un entrepôt de données avec des données combinées PandaDoc et Simplesat.
- Personnalisation des messages de suivi en fonction des commentaires Simplesat reçus.
Puis-je utiliser Javascript pour transformer des données entre PandaDoc et Simplesat ?
Oui ! Les blocs JavaScript de Latenode vous permettent de personnaliser le mappage des données au-delà des champs standard, garantissant ainsi une compatibilité transparente entre PandaDoc et Simplesat.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et Simplesat sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter une ingénierie d'invite Javascript ou IA.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de la fréquence d'interrogation de l'API PandaDoc.
- L'intégration est limitée aux données disponibles dans les API PandaDoc et Simplesat.
