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Comment se connecter PandaDoc et Former
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et Former
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or Former sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or Formeret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Former Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez Former dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Former.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Former
Authentifier Former
Maintenant, cliquez sur le Former nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Former paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Former via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Former
Type de nœud
#2 Former
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Former
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Former Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Former
Type de nœud
#2 Former
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Former
Former Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Former Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Former
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, Former, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et Former l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et Former (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et Former
PandaDoc + Trainerize + Google Sheets : Lorsqu'un document change de statut dans PandaDoc (par exemple, signé), récupérez ses détails et ajoutez une nouvelle ligne à une feuille de calcul Google. Utilisez Trainerize pour rechercher les informations client à inclure dans la feuille de calcul Google.
Entraîneur + PandaDoc + Stripe : Lorsqu'un nouveau client est ajouté dans Trainerize, créez un document à partir d'un modèle PandaDoc. Une fois le document finalisé, créez un nouvel abonnement dans Stripe pour le client.
PandaDoc et Former alternatives d'intégration
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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À propos Former
Automatisez la gestion de vos clients fitness avec Trainerize dans Latenode. Déclenchez des workflows dès la fin de l'entraînement, les mises à jour nutritionnelles ou l'inscription de nouveaux clients. Envoyez des données à des CRM, des systèmes de facturation ou des outils de communication. Latenode fournit des outils flexibles comme des webhooks et du JavaScript personnalisé pour une intégration poussée avec Trainerize, simplifiant ainsi les tâches au-delà de l'automatisation de base.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PandaDoc et Former
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à Trainerize en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à Trainerize sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et Trainerize en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser l'envoi de contrats après la fin de l'entraînement ?
Oui ! Latenode permet l'envoi automatisé de contrats via PandaDoc après une séance Trainerize. Cela simplifie l'intégration des clients et garantit un traitement rapide des contrats.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à Trainerize ?
L'intégration de PandaDoc avec Trainerize vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Générez automatiquement des contrats lorsqu'un nouveau client s'inscrit sur Trainerize.
- Envoyez des plans de formation personnalisés sous forme de documents via PandaDoc après une évaluation initiale.
- Mettre à jour les informations client dans PandaDoc à partir des données d'achèvement de l'entraînement Trainerize.
- Déclenchez des rappels de paiement automatisés via PandaDoc en fonction du statut d'abonnement Trainerize.
- Créez des packages de bienvenue personnalisés avec des contrats lorsque vous atteignez des objectifs de remise en forme.
Puis-je utiliser Javascript pour personnaliser mes modèles PandaDoc ?
Oui, les blocs Javascript de Latenode permettent une personnalisation avancée des modèles PandaDoc, permettant un contenu dynamique et une logique conditionnelle complexe pour les documents personnalisés.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et Trainerize sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les fonctionnalités avancées du modèle PandaDoc peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé dans Latenode.
- La synchronisation des données en temps réel entre PandaDoc et Trainerize dépend de la disponibilité de l'API.
- Le traitement de documents volumineux peut être soumis aux limites de débit de l'API PandaDoc.
