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Comment se connecter PandaDoc et Twist
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et Twist
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or Twist sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or Twistet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc NĹ“ud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Twist NĹ“ud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez Twist dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Twist.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Twist
Authentifier Twist
Maintenant, cliquez sur le Twist nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Twist paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Twist via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Twist
Type de nœud
#2 Twist
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Twist
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Twist Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Twist
Type de nœud
#2 Twist
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Twist
Twist Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
SĂ©lectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Twist Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Twist
1
DĂ©clencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
RĂ©ponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, Twist, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et Twist l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et Twist (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et Twist
PandaDoc + Twist + Slack: When a document's status changes in PandaDoc (e.g., signed), a message is posted to a specified Twist channel to notify the team about the update. A summary of the document status is then sent to a dedicated Slack channel for broader visibility.
PandaDoc + Twist + Zoom: After a document is signed in PandaDoc, a message is posted in a Twist thread. Then, a Zoom meeting is automatically created and the details are sent as a comment in the same Twist thread to schedule a follow-up call.
PandaDoc et Twist alternatives d'intégration
Ă€ propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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Ă€ propos Twist
Utilisez Twist dans Latenode pour centraliser les données de communication de votre équipe. Archivez automatiquement les messages, analysez les sentiments ou déclenchez des actions en fonction de l'activité du canal. Intégrez les fils de discussion Twist à d'autres applications pour générer des rapports ou gérer les tâches. Automatisez les analyses et le routage sans intervention manuelle.
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DĂ©couvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PandaDoc et Twist
How can I connect my PandaDoc account to Twist using Latenode?
To connect your PandaDoc account to Twist on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your PandaDoc and Twist accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I automatically notify Twist channels when a PandaDoc is completed?
Yes, you can! Latenode allows real-time updates, triggering Twist messages upon PandaDoc completion. This improves team awareness and reduces manual follow-up.
What types of tasks can I perform by integrating PandaDoc with Twist?
Integrating PandaDoc with Twist allows you to perform various tasks, including:
- Post new PandaDoc status updates to specific Twist channels.
- Create new Twist threads for each newly generated PandaDoc.
- Send a Twist direct message when a PandaDoc is signed.
- Update Twist threads with comments from PandaDoc documents.
- Archive Twist threads when a PandaDoc reaches its final status.
Can I use custom fields from PandaDoc within my Twist messages?
Yes! Latenode's data mapping allows you to dynamically include PandaDoc custom field data directly in your Twist message templates, ensuring context.
Are there any limitations to the PandaDoc and Twist integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Complex document logic in PandaDoc might require custom JavaScript for advanced handling.
- Rate limits of the PandaDoc and Twist APIs may affect performance for very high volumes.
- Attachment support from PandaDoc to Twist may require specific file type configurations.
