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Comment se connecter PandaDoc et Vapi
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et Vapi
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or Vapi sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or Vapiet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Vapi Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez Vapi dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Vapi.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Vapi
Authentifier Vapi
Maintenant, cliquez sur le Vapi nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Vapi paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Vapi via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Vapi
Type de nœud
#2 Vapi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Vapi
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Vapi Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Vapi
Type de nœud
#2 Vapi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Vapi
Vapi Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Vapi Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Vapi
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, Vapi, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et Vapi l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et Vapi (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et Vapi
PandaDoc + Vapi + Slack : Lorsqu'un document change de statut dans PandaDoc (par exemple, signé), Vapi lance un appel sortant pour confirmer les détails avec le client. Un message Slack est ensuite envoyé à un canal dédié avec des informations sur le document et l'appel.
Vapi + PandaDoc + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle ligne est ajoutée à Google Sheets, Vapi crée un appel sortant. En fonction du résultat, PandaDoc crée un document à partir d'un modèle. Enfin, les informations relatives au document créé sont mises à jour dans Google Sheets.
PandaDoc et Vapi alternatives d'intégration
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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À propos Vapi
Utilisez Vapi dans Latenode pour valider et standardiser les données d'adresse. Assurez des livraisons précises et évitez les erreurs en nettoyant les adresses directement dans vos workflows. L'intégration de Vapi dans Latenode rend le nettoyage des données reproductible et évolutif sans codage supplémentaire. Automatisez la vérification des adresses dans le cadre de la génération de leads, du traitement des commandes ou de la maintenance de votre CRM.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PandaDoc et Vapi
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à Vapi en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à Vapi sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et Vapi en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher automatiquement des appels Vapi à la fin de PandaDoc ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet des workflows automatisés, déclenchant des appels Vapi dès la finalisation d'un document PandaDoc, simplifiant ainsi instantanément les communications et les suivis avec les clients.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à Vapi ?
L'intégration de PandaDoc avec Vapi vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Lancez automatiquement des appels sortants lors de la signature d'un document dans PandaDoc.
- Envoyez des notifications SMS personnalisées après l'achèvement du document PandaDoc.
- Créez des contacts Vapi à partir des nouvelles informations du destinataire PandaDoc.
- Mettez à jour les coordonnées de Vapi lorsque les champs de données PandaDoc changent.
- Déclenchez des notifications d'équipe internes dans Slack lors de l'approbation du document via Vapi.
Puis-je utiliser des fonctions JavaScript dans mon flux de travail PandaDoc + Vapi ?
Oui ! Latenode prend en charge les fonctions JavaScript personnalisées, améliorant ainsi les workflows PandaDoc et Vapi grâce à une logique avancée et des transformations de données sur mesure. Adaptez-le à vos besoins !
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et Vapi sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter un codage JavaScript personnalisé.
- La transformation des données entre les applications peut nécessiter un formatage personnalisé.
- La synchronisation des données en temps réel dépend des API de PandaDoc et Vapi.
