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Comment se connecter PandaDoc et VidéoDemander
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et VidéoDemander
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or VidéoDemander sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or VidéoDemanderet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le VidéoDemander Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez VidéoDemander dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans VidéoDemander.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
VidéoDemander
Authentifier VidéoDemander
Maintenant, cliquez sur le VidéoDemander nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre VidéoDemander paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser VidéoDemander via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
VidéoDemander
Type de nœud
#2 VidéoDemander
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez VidéoDemander
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et VidéoDemander Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
VidéoDemander
Type de nœud
#2 VidéoDemander
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez VidéoDemander
VidéoDemander Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et VidéoDemander Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
VidéoDemander
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, VidéoDemander, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et VidéoDemander l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et VidéoDemander (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et VidéoDemander
PandaDoc + VideoAsk + Slack : Lorsqu'un document PandaDoc change de statut (par exemple, s'il est signé), une demande vidéo est envoyée au signataire pour recueillir ses commentaires. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack pour alerter l'équipe.
VidéoAsk + PandaDoc + HubSpot : Lorsqu'une nouvelle réponse est soumise dans VideoAsk, un contrat est créé dans PandaDoc à partir des informations de la soumission. Le contact dans HubSpot est ensuite créé ou mis à jour avec la réponse VideoAsk et les détails du document PandaDoc.
PandaDoc et VidéoDemander alternatives d'intégration
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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À propos VidéoDemander
Intégrez VideoAsk aux workflows Latenode pour automatiser la communication personnalisée en fonction des réponses des utilisateurs. Déclenchez des actions en fonction des réponses, mettez à jour les bases de données ou envoyez des suivis personnalisés. Connectez l'interaction humaine aux systèmes back-end pour des processus plus engageants et automatisés, sans codage complexe, grâce à l'interface visuelle de Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PandaDoc et VidéoDemander
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à VideoAsk en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à VideoAsk sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et VideoAsk en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la création de contrat après une réponse VideoAsk ?
Oui ! Latenode vous permet de déclencher la création de documents PandaDoc dès qu'un utilisateur termine une vidéo, simplifiant ainsi votre processus de vente. Utilisez notre éditeur visuel et nos blocs IA pour une personnalisation optimale.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à VideoAsk ?
L'intégration de PandaDoc avec VideoAsk vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Génération automatique de contrats personnalisés en fonction des réponses VideoAsk.
- Envoi de contrats PandaDoc pour signature électronique après une réponse VideoAsk qualifiante.
- Mise à jour d'un CRM avec des données collectées à partir de PandaDoc et de VideoAsk.
- Création de VideoAsks de suivi en fonction du statut d'un document PandaDoc.
- Déclenchement de notifications internes à la fin du contrat via les commentaires VideoAsk.
Comment puis-je utiliser des champs personnalisés de VideoAsk dans mes documents PandaDoc ?
Latenode vous permet de mapper les réponses VideoAsk directement aux champs personnalisés PandaDoc, en personnalisant chaque document avec les informations collectées.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et VideoAsk sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter un codage JavaScript dans Latenode.
- Les limites de débit des API PandaDoc et VideoAsk s'appliquent toujours via Latenode.
- Les limites de taille de fichier sur VideoAsk peuvent affecter les flux de travail de génération de documents.
