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Comment se connecter PandaDoc et Pivert
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et Pivert
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or Pivert sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or Pivertet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pivert Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez Pivert dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pivert.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Pivert
Authentifier Pivert
Maintenant, cliquez sur le Pivert nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pivert paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pivert via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Pivert
Type de nœud
#2 Pivert
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Pivert
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Pivert Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
Pivert
Type de nœud
#2 Pivert
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Pivert
Pivert Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Pivert Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pivert
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, Pivert, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et Pivert l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et Pivert (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et Pivert
Pic + PandaDoc + Salesforce : Lorsqu'un prospect répond automatiquement dans Woodpecker, un document est créé dans PandaDoc à partir d'un modèle. Lorsque le statut du document passe à « Signé » dans PandaDoc, l'opportunité correspondante est mise à jour dans Salesforce.
Pic + PandaDoc + HubSpot : Lorsqu'un e-mail est ouvert dans Woodpecker, un contrat est créé dans PandaDoc à partir d'un modèle. Les données du document créé sont ensuite enregistrées dans HubSpot lors de la création ou de la mise à jour d'un contact.
PandaDoc et Pivert alternatives d'intégration
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Pivert
Utilisez Woodpecker dans Latenode pour automatiser vos campagnes d'e-mailing personnalisées à grande échelle. Déclenchez des campagnes Woodpecker depuis n'importe quel workflow Latenode (par exemple, de nouveaux prospects CRM) et suivez les résultats. Enrichissez vos données de contact, personnalisez vos messages grâce à l'IA et acheminez les relances en fonction de l'engagement. Le tout visuellement, avec une personnalisation Javascript complète si nécessaire.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PandaDoc et Pivert
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à Woodpecker en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à Woodpecker sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et Woodpecker en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des propositions PandaDoc après l'engagement de Woodpecker ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise les workflows pour que les nouveaux prospects Woodpecker déclenchent des propositions PandaDoc personnalisées, vous faisant gagner du temps et accélérant votre cycle de vente.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à Woodpecker ?
L'intégration de PandaDoc avec Woodpecker vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de documents PandaDoc lorsqu'une séquence Woodpecker est déclenchée.
- Mise à jour des propriétés de contact Woodpecker en fonction du statut du document PandaDoc.
- Envoi d'e-mails de suivi Woodpecker après la consultation d'un document PandaDoc.
- Suivi de l'acceptation des documents PandaDoc pour mettre fin aux campagnes de sensibilisation de Woodpecker.
- Génération de propositions PandaDoc personnalisées basées sur les données de prospects Woodpecker.
Comment gérer les webhooks PandaDoc dans les workflows Latenode ?
Latenode simplifie la gestion des webhooks avec des blocs visuels pour traiter les événements PandaDoc en temps réel, permettant des réponses dynamiques et automatisées.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et Woodpecker sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les configurations de documents PandaDoc complexes peuvent nécessiter des nœuds JavaScript personnalisés.
- Les limites de débit de l'API de Woodpecker peuvent affecter les flux de travail d'automatisation à volume élevé.
- La synchronisation des données en temps réel dépend de la stabilité des deux services API.
