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Comment se connecter Paperform et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Paperform et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Paperform, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Paperform or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Paperform or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Paperform Nœud
Sélectionnez le Paperform nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Paperform
Configurer le Paperform
Cliquez sur le Paperform nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Paperform URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Paperform
Type de nœud
#1 Paperform
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Paperform
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Paperform noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Paperform
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Paperform
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Paperform et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Paperform
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Paperform et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Paperform
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Paperform, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Paperform et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Paperform et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Paperform et Clio
Paperform + Google Sheets + Clio : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans Paperform, extrayez les informations du client et ajoutez-les automatiquement dans une nouvelle ligne dans Google Sheets. Utilisez ensuite les informations de Google Sheets pour créer un nouveau contact dans Clio pour la gestion des dossiers.
Clio + Paperform + Slack : Lorsqu'un dossier est clôturé dans Clio (via un événement d'activité), envoyez une enquête de satisfaction client via Paperform à l'aide d'un formulaire prédéfini. Une fois l'enquête envoyée, informez l'équipe sur Slack des résultats et des commentaires des clients.
Paperform et Clio alternatives d'intégration
À propos Paperform
Automatisez la gestion des données de formulaires avec Paperform et Latenode. Collectez les réponses et déclenchez des actions de suivi : ajoutez des prospects à votre CRM, créez des tâches dans des outils de gestion de projet ou générez des documents personnalisés. Latenode vous permet de traiter les soumissions Paperform grâce à une logique flexible, à l'IA et à des intégrations API directes pour adapter vos flux de travail sans code.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Paperform et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Paperform à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Paperform à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Paperform et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Paperform et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir de soumissions Paperform ?
Oui ! Latenode vous permet de créer instantanément des contacts Clio à partir des données de formulaires Paperform, automatisant ainsi l'intégration des clients et la saisie des données. Bénéficiez de flux de travail simplifiés, sans intervention manuelle.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Paperform avec Clio ?
L'intégration de Paperform avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux sujets Clio à partir des soumissions de formulaires Paperform.
- Mettez à jour les contacts Clio existants avec les nouvelles données de Paperform.
- Déclencher des tâches Clio lorsqu'un formulaire papier est soumis.
- Envoyez les réponses Paperform à Clio sous forme de document.
- Générez des rapports personnalisés dans Clio basés sur les données Paperform.
Comment gérer la logique conditionnelle avec les données Paperform dans Latenode ?
Latenode fournit de puissants blocs logiques sans code et des étapes JavaScript, permettant des flux de travail conditionnels complexes basés sur les soumissions Paperform.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Paperform et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Des limites de taille de fichier s'appliquent lors du transfert de documents entre Paperform et Clio.
- L'intégration dépend des API disponibles pour Paperform et Clio.
