Paperform et Boîte de richesse Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Ajoutez automatiquement de nouvelles soumissions Paperform en tant que prospects ou contacts Wealthbox et enrichissez-les avec des informations basées sur l'IA, en faisant évoluer la gestion des prospects avec une tarification abordable basée sur l'exécution et une personnalisation améliorée par JavaScript sur Latenode.

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Paperform

Boîte de richesse

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Paperform et Boîte de richesse

Créer un nouveau scénario pour se connecter Paperform et Boîte de richesse

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Paperform, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Paperform or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Paperform or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Paperform Nœud

Sélectionnez le Paperform nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Paperform

Configurer le Paperform

Cliquez sur le Paperform nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Paperform URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Paperform

Type de nœud

#1 Paperform

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Paperform

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Boîte de richesse Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Paperform noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.

1

Paperform

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Authentifier Boîte de richesse

Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.

1

Paperform

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Boîte de richesse

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Paperform et Boîte de richesse Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Paperform

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Boîte de richesse

Boîte de richesse Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Paperform et Boîte de richesse Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Boîte de richesse

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Paperform

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Paperform, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Paperform et Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Paperform et Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Paperform et Boîte de richesse

Formulaire papier + Wealthbox + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans Paperform, un nouveau contact est créé ou mis à jour dans Wealthbox. Les détails de la soumission sont ensuite enregistrés dans une feuille de calcul Google Sheets à des fins de reporting et d'analyse.

Wealthbox + Paperform + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Wealthbox, envoyez automatiquement un questionnaire papier pour recueillir plus d'informations. Une fois le formulaire soumis, contactez l'équipe commerciale via Slack pour assurer le suivi.

Paperform et Boîte de richesse alternatives d'intégration

À propos Paperform

Automatisez la gestion des données de formulaires avec Paperform et Latenode. Collectez les réponses et déclenchez des actions de suivi : ajoutez des prospects à votre CRM, créez des tâches dans des outils de gestion de projet ou générez des documents personnalisés. Latenode vous permet de traiter les soumissions Paperform grâce à une logique flexible, à l'IA et à des intégrations API directes pour adapter vos flux de travail sans code.

À propos Boîte de richesse

Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.

Catégories associées

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Paperform et Boîte de richesse

Comment puis-je connecter mon compte Paperform à Wealthbox en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Paperform à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Paperform et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Paperform et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des contacts Wealthbox à partir des soumissions Paperform ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de mapper directement les champs Paperform aux champs de contact Wealthbox, automatisant ainsi la création de contacts et faisant gagner un temps précieux à votre équipe.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Paperform à Wealthbox ?

L'intégration de Paperform avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez de nouveaux contacts Wealthbox à partir des soumissions Paperform.
  • Mettez à jour les coordonnées existantes de Wealthbox à l'aide des données Paperform.
  • Déclenchez les flux de travail Wealthbox en fonction des réponses aux formulaires.
  • Envoyez des e-mails de suivi personnalisés en fonction des réponses Paperform.
  • Enregistrez les données de soumission du formulaire sous forme de notes dans les contacts Wealthbox.

Puis-je utiliser une logique personnalisée avec mes soumissions Paperform dans Latenode ?

Oui, Latenode vous permet d'ajouter du code JavaScript personnalisé pour la manipulation avancée des données et le routage conditionnel des données Paperform.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Paperform et Wealthbox sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La logique complexe de Paperform peut nécessiter du JavaScript personnalisé pour l'intégration de Wealthbox.
  • Les téléchargements de fichiers depuis Paperform sont liés, et non directement intégrés, dans Wealthbox.
  • Les soumissions Paperform historiques nécessitent un processus de remplissage manuel pour être synchronisées.

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