

90% moins cher avec Latenode
Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Créez automatiquement de nouveaux clients Clio à partir des transactions Paramount Acceptance grâce à Latenode. L'éditeur visuel sans code simplifie la personnalisation de l'automatisation et rend la connexion entre ces systèmes plus abordable, simplifiant ainsi l'intégration des clients et éliminant la saisie manuelle des données.
Se connectez Acceptation primordiale et la Clio en quelques minutes avec Latenode.
Créer Acceptation primordiale à Clio workflow
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Automatisez votre flux de travail
Échanger des applications
Acceptation primordiale
Clio
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Acceptation primordiale et la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Acceptation primordiale, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Acceptation primordiale or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Acceptation primordiale or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Acceptation primordiale Nœud
Sélectionnez le Acceptation primordiale nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Acceptation primordiale
Configurer le Acceptation primordiale
Cliquez sur le Acceptation primordiale nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Acceptation primordiale URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Acceptation primordiale
Type de nœud
#1 Acceptation primordiale
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Acceptation primordiale
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Acceptation primordiale noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
Acceptation primordiale
(I.e.
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
Acceptation primordiale
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Acceptation primordiale et la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Acceptation primordiale
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Acceptation primordiale et la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Acceptation primordiale
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Acceptation primordiale, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Acceptation primordiale et la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Acceptation primordiale et la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Paramount Acceptance + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau membre rejoint Paramount Acceptance, un nouveau contact est créé dans Clio et les détails du plan de paiement sont enregistrés dans une feuille Google pour le suivi.
Clio + Paramount Acceptance + Slack : Lorsqu'un nouveau dossier est créé dans Clio, ce qui peut nécessiter la configuration du paiement Paramount Acceptance, un message est envoyé à un canal Slack désigné pour alerter l'équipe comptable.
Qui sommes-nous? Acceptation primordiale
Automatisez vos processus de demande de prêt avec Paramount Acceptance dans Latenode. Simplifiez les vérifications et les approbations de crédit en connectant Paramount à votre CRM et à votre base de données. Utilisez les outils sans code et les fonctions JavaScript de Latenode pour personnaliser vos flux de travail, réduire la saisie manuelle des données et accélérer la prise de décision. Évoluez facilement grâce à la tarification à l'exécution de Latenode.
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Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Comment puis-je connecter mon compte Paramount Acceptance à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Paramount Acceptance à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je mettre à jour automatiquement Clio lorsqu'un paiement est traité dans Paramount Acceptance ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer des workflows en temps réel afin que les mises à jour de Paramount Acceptance soient instantanément répercutées dans Clio, simplifiant ainsi vos processus financiers et de gestion des dossiers.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Paramount Acceptance avec Clio ?
L'intégration de Paramount Acceptance avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
À quel type de données Paramount Acceptance puis-je accéder dans Latenode ?
Latenode permet d'accéder aux paiements, aux données clients, à l'historique des transactions et aux informations d'abonnement, permettant des automatisations robustes avec d'autres applications.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Paramount Acceptance et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :