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Créez automatiquement des leads Follow Up Boss à partir de nouveaux contrats Paramount Acceptance, puis enrichissez vos leads avec une logique JavaScript personnalisée sur Latenode. Évoluez à moindre coût grâce à une tarification à l'exécution.
Échanger des applications
Acceptation primordiale
Suivi du boss
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Acceptation primordiale et d’une Suivi du boss
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Acceptation primordiale, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Acceptation primordiale or Suivi du boss sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Acceptation primordiale or Suivi du bosset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Acceptation primordiale Nœud
Sélectionnez le Acceptation primordiale nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Acceptation primordiale
Configurer le Acceptation primordiale
Cliquez sur le Acceptation primordiale nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Acceptation primordiale URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Acceptation primordiale
Type de nœud
#1 Acceptation primordiale
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Acceptation primordiale
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Acceptation primordiale noeud, sélectionnez Suivi du boss dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Suivi du boss.
Acceptation primordiale
(I.e.
Suivi du boss
Authentifier Suivi du boss
Maintenant, cliquez sur le Suivi du boss nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Suivi du boss paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Suivi du boss via Latenode.
Acceptation primordiale
(I.e.
Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Suivi du boss
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Acceptation primordiale et d’une Suivi du boss Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Acceptation primordiale
(I.e.
Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Suivi du boss
Suivi du boss Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Acceptation primordiale et d’une Suivi du boss Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Suivi du boss
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Acceptation primordiale
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Acceptation primordiale, Suivi du boss, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Acceptation primordiale et d’une Suivi du boss l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Acceptation primordiale et d’une Suivi du boss (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Acceptation Paramount + Suivi du patron + Google Sheets : Lorsqu'un membre est mis à jour dans Paramount Acceptance, recherchez la personne correspondante dans Follow Up Boss, puis ajoutez une ligne avec les informations mises à jour à une feuille Google à des fins de reporting.
Acceptation Paramount + Suivi Boss + Slack : Lorsqu'un membre rejoint Paramount Acceptance, recherchez la personne correspondante dans Follow Up Boss, puis envoyez un message Slack à un canal désigné alertant les agents de crédit de la nouvelle approbation.
À propos de nous Acceptation primordiale
Automatisez vos processus de demande de prêt avec Paramount Acceptance dans Latenode. Simplifiez les vérifications et les approbations de crédit en connectant Paramount à votre CRM et à votre base de données. Utilisez les outils sans code et les fonctions JavaScript de Latenode pour personnaliser vos flux de travail, réduire la saisie manuelle des données et accélérer la prise de décision. Évoluez facilement grâce à la tarification à l'exécution de Latenode.
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À propos de nous Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
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Se connectez Acceptation primordiale et d’une Suivi du boss en quelques minutes avec Latenode.
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Comment puis-je connecter mon compte Paramount Acceptance à Follow Up Boss en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Paramount Acceptance à Follow Up Boss sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je mettre à jour automatiquement les offres Follow Up Boss après l'approbation du prêt ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser les mises à jour grâce à des blocs sans code. Votre équipe commerciale dispose ainsi en permanence des informations actualisées sur l'état de vos prêts, ce qui vous fait gagner du temps et améliore la précision du suivi.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Paramount Acceptance à Follow Up Boss ?
L'intégration de Paramount Acceptance avec Follow Up Boss vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure mes données Paramount Acceptance sont-elles sécurisées lorsque j'utilise Latenode ?
Latenode utilise des protocoles de sécurité standard de l'industrie pour protéger vos données Paramount Acceptance et Follow Up Boss pendant l'intégration et l'exécution du flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Paramount Acceptance et Follow Up Boss sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :