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Comment se connecter PDFMonkey et Bexio
Créer un nouveau scénario pour se connecter PDFMonkey et Bexio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PDFMonkey, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PDFMonkey or Bexio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PDFMonkey or Bexioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PDFMonkey Nœud
Sélectionnez le PDFMonkey nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PDFMonkey
Configurer le PDFMonkey
Cliquez sur le PDFMonkey nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PDFMonkey URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PDFMonkey
Type de nœud
#1 PDFMonkey
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PDFMonkey
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Bexio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PDFMonkey noeud, sélectionnez Bexio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Bexio.
1
PDFMonkey
(I.e.
+
2
Bexio
Authentifier Bexio
Maintenant, cliquez sur le Bexio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Bexio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Bexio via Latenode.
1
PDFMonkey
(I.e.
+
2
Bexio
Type de nœud
#2 Bexio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Bexio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PDFMonkey et Bexio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PDFMonkey
(I.e.
+
2
Bexio
Type de nœud
#2 Bexio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Bexio
Bexio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PDFMonkey et Bexio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Bexio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PDFMonkey
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PDFMonkey, Bexio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PDFMonkey et Bexio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PDFMonkey et Bexio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PDFMonkey et Bexio
Bexio + PDFMonkey + Slack : Lorsqu'une nouvelle facture de vente est créée dans Bexio, un document est généré dans PDFMonkey. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack pour informer l'équipe financière.
Bexio + PDFMonkey + Google Drive : Lorsqu'une nouvelle facture de vente est créée dans Bexio, un document est généré dans PDFMonkey puis automatiquement enregistré dans un dossier spécifié dans Google Drive.
PDFMonkey et Bexio alternatives d'intégration
À propos PDFMonkey
Utilisez PDFMonkey dans Latenode pour automatiser la création de documents à partir de modèles. Alimentez vos PDF avec des données provenant de n'importe quelle application (CRM, base de données, etc.) via l'API. Latenode vous permet de déclencher la génération de PDF en fonction d'événements, d'archiver des documents et de les envoyer automatiquement. Simplifiez les reportings et les workflows documentaires sans code ou avec du code personnalisé.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Bexio
Synchronisez vos contacts, factures ou produits Bexio avec d'autres applications via Latenode. Automatisez vos tâches comptables : déclenchez la création de factures à partir de nouvelles commandes ou mettez à jour les données clients dans votre pile. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de workflows complexes et son nœud JavaScript offre une flexibilité supérieure aux valeurs par défaut de Bexio.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PDFMonkey et Bexio
Comment puis-je connecter mon compte PDFMonkey à Bexio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PDFMonkey à Bexio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PDFMonkey et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PDFMonkey et Bexio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la création de factures après un nouveau contact Bexio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser visuellement la génération de factures dans PDFMonkey dès l'ajout d'un nouveau contact dans Bexio. Cela vous fait gagner du temps et garantit la cohérence de vos documents.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PDFMonkey à Bexio ?
L'intégration de PDFMonkey avec Bexio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Génération automatique de contrats à partir des données Bexio à l'aide de modèles PDFMonkey.
- Création et archivage de factures dans Bexio après finalisation du document PDFMonkey.
- Mise à jour des informations de contact Bexio à partir des données extraites des PDF PDFMonkey.
- Envoi automatique de documents PDFMonkey personnalisés aux nouveaux contacts Bexio.
- Déclenchement des flux de travail PDFMonkey lorsqu'un statut de commande spécifique change dans Bexio.
Quels formats de modèles PDFMonkey sont pris en charge sur Latenode ?
Latenode prend en charge tous les formats de modèles PDFMonkey, y compris HTML et Markdown, permettant une génération de documents flexible dans les flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PDFMonkey et Bexio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les structures de données complexes de Bexio peuvent nécessiter du JavaScript personnalisé pour le mappage.
- Les limites de débit de l'API de PDFMonkey s'appliquent aux flux de travail Latenode.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API de Bexio.
