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Comment se connecter PDFMonkey et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter PDFMonkey et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PDFMonkey, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PDFMonkey or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PDFMonkey or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PDFMonkey Nœud
Sélectionnez le PDFMonkey nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PDFMonkey
Configurer le PDFMonkey
Cliquez sur le PDFMonkey nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PDFMonkey URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PDFMonkey
Type de nœud
#1 PDFMonkey
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez PDFMonkey
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PDFMonkey noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
PDFMonkey
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
PDFMonkey
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PDFMonkey et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PDFMonkey
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PDFMonkey et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PDFMonkey
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PDFMonkey, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PDFMonkey et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PDFMonkey et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PDFMonkey et Clio
Clio + PDFMonkey + Google Drive : Lorsqu'un document est généré dans PDFMonkey, recherchez le client correspondant dans Clio et téléchargez le document dans un dossier Google Drive spécifique associé à ce client.
Clio + PDFMonkey + DocuSign : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, générez un contrat à l'aide de PDFMonkey et envoyez-le automatiquement au nouveau client via DocuSign pour signature.
PDFMonkey et Clio alternatives d'intégration
À propos PDFMonkey
Utilisez PDFMonkey dans Latenode pour automatiser la création de documents à partir de modèles. Alimentez vos PDF avec des données provenant de n'importe quelle application (CRM, base de données, etc.) via l'API. Latenode vous permet de déclencher la génération de PDF en fonction d'événements, d'archiver des documents et de les envoyer automatiquement. Simplifiez les reportings et les workflows documentaires sans code ou avec du code personnalisé.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PDFMonkey et Clio
Comment puis-je connecter mon compte PDFMonkey à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PDFMonkey à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PDFMonkey et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PDFMonkey et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je générer automatiquement des factures dans PDFMonkey à partir de nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la génération de factures lors de l'ajout d'un nouveau client à Clio. Bénéficiez d'une intégration client plus rapide et de documents cohérents et professionnels.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PDFMonkey avec Clio ?
L'intégration de PDFMonkey avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de contrats clients dans PDFMonkey à partir des données de contact Clio.
- Génération de factures PDF de marque dans PDFMonkey lorsqu'une nouvelle facture Clio est créée.
- Archivage des documents PDFMonkey signés directement dans le fichier client Clio associé.
- Envoi automatisé de paquets de bienvenue PDFMonkey aux nouveaux clients ajoutés dans Clio.
- Mise à jour des détails du client sur les modèles PDFMonkey en fonction des mises à jour des contacts Clio.
Puis-je personnaliser les modèles PDF de manière dynamique à l'aide des données Clio sur Latenode ?
Oui ! Latenode permet une personnalisation avancée des modèles via JavaScript et l'IA, vous permettant de personnaliser les PDF avec les données Clio au-delà de la simple fusion de champs.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PDFMonkey et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les modèles PDFMonkey complexes peuvent nécessiter des connaissances JavaScript avancées dans Latenode.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de débit de l'API de Clio et de l'intervalle d'interrogation de Latenode.
- La génération de documents à grande échelle peut être soumise aux limites du plan de PDFMonkey.
