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Comment se connecter PDFMonkey et Insightly
Créer un nouveau scénario pour se connecter PDFMonkey et Insightly
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PDFMonkey, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PDFMonkey or Insightly sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PDFMonkey or Insightlyet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PDFMonkey Nœud
Sélectionnez le PDFMonkey nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PDFMonkey
Configurer le PDFMonkey
Cliquez sur le PDFMonkey nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PDFMonkey URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PDFMonkey
Type de nœud
#1 PDFMonkey
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PDFMonkey
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Insightly Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PDFMonkey noeud, sélectionnez Insightly dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Insightly.
1
PDFMonkey
(I.e.
+
2
Insightly
Authentifier Insightly
Maintenant, cliquez sur le Insightly nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Insightly paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Insightly via Latenode.
1
PDFMonkey
(I.e.
+
2
Insightly
Type de nœud
#2 Insightly
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PDFMonkey et Insightly Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PDFMonkey
(I.e.
+
2
Insightly
Type de nœud
#2 Insightly
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Insightly
Insightly Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PDFMonkey et Insightly Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Insightly
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PDFMonkey
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PDFMonkey, Insightly, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PDFMonkey et Insightly l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PDFMonkey et Insightly (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PDFMonkey et Insightly
PDFMonkey + Insightly + Google Drive : Lorsqu'un document est généré dans PDFMonkey, il est automatiquement enregistré sur Google Drive et lié à l'enregistrement client correspondant dans Insightly.
Insightly + PDFMonkey + PandaDoc : Lorsqu'une opportunité atteint une étape spécifique dans Insightly, un document est généré via PDFMonkey. Ce document est ensuite utilisé pour créer et envoyer une proposition via PandaDoc.
PDFMonkey et Insightly alternatives d'intégration
À propos PDFMonkey
Utilisez PDFMonkey dans Latenode pour automatiser la création de documents à partir de modèles. Alimentez vos PDF avec des données provenant de n'importe quelle application (CRM, base de données, etc.) via l'API. Latenode vous permet de déclencher la génération de PDF en fonction d'événements, d'archiver des documents et de les envoyer automatiquement. Simplifiez les reportings et les workflows documentaires sans code ou avec du code personnalisé.
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À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PDFMonkey et Insightly
Comment puis-je connecter mon compte PDFMonkey à Insightly en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PDFMonkey à Insightly sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PDFMonkey et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PDFMonkey et Insightly en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des factures dans PDFMonkey à partir de nouvelles opportunités Insightly ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'automatisation de la génération de factures dès la création d'une nouvelle opportunité, vous faisant gagner du temps et garantissant l'exactitude des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PDFMonkey à Insightly ?
L'intégration de PDFMonkey avec Insightly vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Génération automatique de contrats lorsqu'un nouveau prospect Insightly est créé.
- Création de lettres de bienvenue personnalisées pour les nouveaux contacts Insightly via PDFMonkey.
- Mise à jour des enregistrements Insightly avec des liens vers des documents PDF générés.
- Génération de rapports dans PDFMonkey basés sur les données d'Insightly.
- Créer et envoyer des factures à partir des opportunités Insightly.
Quels types de documents sont pris en charge dans l’intégration PDFMonkey ?
L'intégration PDFMonkey de Latenode prend en charge les fichiers PDF et d'autres formats de documents courants, simplifiant ainsi la création à partir de diverses sources de données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PDFMonkey et Insightly sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les modèles PDFMonkey complexes peuvent nécessiter une configuration avancée au sein de la plateforme.
- Les mises à jour en temps réel d'Insightly vers PDFMonkey dépendent des limites de débit de l'API.
- Le nombre de documents générés est limité par votre abonnement PDFMonkey.
