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Comment se connecter PDFMonkey et NetHunt
Créer un nouveau scénario pour se connecter PDFMonkey et NetHunt
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PDFMonkey, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PDFMonkey or NetHunt sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PDFMonkey or NetHuntet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PDFMonkey Nœud
Sélectionnez le PDFMonkey nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PDFMonkey
Configurer le PDFMonkey
Cliquez sur le PDFMonkey nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PDFMonkey URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PDFMonkey
Type de nœud
#1 PDFMonkey
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PDFMonkey
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le NetHunt Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PDFMonkey noeud, sélectionnez NetHunt dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans NetHunt.
1
PDFMonkey
(I.e.
+
2
NetHunt
Authentifier NetHunt
Maintenant, cliquez sur le NetHunt nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre NetHunt paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser NetHunt via Latenode.
1
PDFMonkey
(I.e.
+
2
NetHunt
Type de nœud
#2 NetHunt
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez NetHunt
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PDFMonkey et NetHunt Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PDFMonkey
(I.e.
+
2
NetHunt
Type de nœud
#2 NetHunt
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez NetHunt
NetHunt Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PDFMonkey et NetHunt Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
NetHunt
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PDFMonkey
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PDFMonkey, NetHunt, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PDFMonkey et NetHunt l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PDFMonkey et NetHunt (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PDFMonkey et NetHunt
PDFMonkey + Google Drive + NetHunt : Lorsqu'un document est généré dans PDFMonkey, il est automatiquement enregistré dans un dossier spécifique de Google Drive. Un lien vers le document est ensuite ajouté au contact correspondant dans NetHunt.
NetHunt + PDFMonkey + PandaDoc : Lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique dans NetHunt, une proposition est automatiquement générée dans PDFMonkey à l'aide d'un modèle prédéfini. Le document généré est ensuite envoyé à PandaDoc pour créer un document à partir du modèle.
PDFMonkey et NetHunt alternatives d'intégration
À propos PDFMonkey
Utilisez PDFMonkey dans Latenode pour automatiser la création de documents à partir de modèles. Alimentez vos PDF avec des données provenant de n'importe quelle application (CRM, base de données, etc.) via l'API. Latenode vous permet de déclencher la génération de PDF en fonction d'événements, d'archiver des documents et de les envoyer automatiquement. Simplifiez les reportings et les workflows documentaires sans code ou avec du code personnalisé.
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À propos NetHunt
Synchronisez NetHunt CRM avec Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos offres, créez des tâches ou envoyez des e-mails personnalisés en fonction de déclencheurs. L'éditeur visuel et les outils flexibles de Latenode permettent un routage des données sans code et une qualification des leads optimisée par l'IA : créez des flux de vente évolutifs sans scripts complexes.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PDFMonkey et NetHunt
Comment puis-je connecter mon compte PDFMonkey à NetHunt en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PDFMonkey à NetHunt sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PDFMonkey et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PDFMonkey et NetHunt en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je générer automatiquement des contrats lors d'une nouvelle transaction NetHunt ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise la création de PDF à partir des offres NetHunt. Bénéficiez d'une logique sans code, de JavaScript personnalisé et de l'IA pour générer des documents personnalisés à grande échelle.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PDFMonkey à NetHunt ?
L'intégration de PDFMonkey avec NetHunt vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de factures lorsqu'une transaction atteint un certain stade.
- Génération de lettres de bienvenue personnalisées pour les nouveaux contacts NetHunt.
- Archivage de documents PDF dans NetHunt liés à des opportunités spécifiques.
- Mise à jour des modèles PDFMonkey avec les données des profils de contact NetHunt.
- Création de rapports combinant les données NetHunt et les visuels générés par PDFMonkey.
Dans quelle mesure la génération de PDF avec les données client sur Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode propose des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage des données et les contrôles d'accès, garantissant une génération sécurisée de PDF à l'aide d'informations client sensibles.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PDFMonkey et NetHunt sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Le traitement des fichiers PDF volumineux peut prendre plus de temps.
- Les modèles PDFMonkey complexes nécessitent une configuration de flux de travail plus avancée.
- Les limites de débit imposées par PDFMonkey et NetHunt peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
