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Comment se connecter PDFMonkey et Scoro
Créer un nouveau scénario pour se connecter PDFMonkey et Scoro
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PDFMonkey, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PDFMonkey or Scoro sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PDFMonkey or Scoroet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PDFMonkey Nœud
Sélectionnez le PDFMonkey nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PDFMonkey
Configurer le PDFMonkey
Cliquez sur le PDFMonkey nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PDFMonkey URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PDFMonkey
Type de nœud
#1 PDFMonkey
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PDFMonkey
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Scoro Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PDFMonkey noeud, sélectionnez Scoro dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Scoro.
1
PDFMonkey
(I.e.
+
2
Scoro
Authentifier Scoro
Maintenant, cliquez sur le Scoro nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Scoro paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Scoro via Latenode.
1
PDFMonkey
(I.e.
+
2
Scoro
Type de nœud
#2 Scoro
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Scoro
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PDFMonkey et Scoro Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PDFMonkey
(I.e.
+
2
Scoro
Type de nœud
#2 Scoro
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Scoro
Scoro Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PDFMonkey et Scoro Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Scoro
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PDFMonkey
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PDFMonkey, Scoro, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PDFMonkey et Scoro l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PDFMonkey et Scoro (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PDFMonkey et Scoro
PDFMonkey + Scoro + Slack : Lorsqu'un document est généré dans PDFMonkey, le flux met à jour les détails du projet correspondant dans Scoro, puis envoie une notification à un canal Slack.
Scoro + PDFMonkey + Google Drive : Lorsqu'un projet est marqué comme terminé dans Scoro, recherchez les documents PDFMonkey associés et archivez-les dans un dossier Google Drive spécifié.
PDFMonkey et Scoro alternatives d'intégration
À propos PDFMonkey
Utilisez PDFMonkey dans Latenode pour automatiser la création de documents à partir de modèles. Alimentez vos PDF avec des données provenant de n'importe quelle application (CRM, base de données, etc.) via l'API. Latenode vous permet de déclencher la génération de PDF en fonction d'événements, d'archiver des documents et de les envoyer automatiquement. Simplifiez les reportings et les workflows documentaires sans code ou avec du code personnalisé.
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À propos Scoro
Utilisez Scoro dans Latenode pour automatiser vos tâches de gestion de projets et de clients. Synchronisez automatiquement les données entre Scoro et d'autres outils, comme les plateformes de comptabilité ou de marketing. Créez des workflows personnalisés pour optimiser vos ventes, votre facturation ou vos rapports grâce à l'éditeur visuel et à l'API flexible de Latenode pour une intégration plus poussée.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PDFMonkey et Scoro
Comment puis-je connecter mon compte PDFMonkey à Scoro en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PDFMonkey à Scoro sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PDFMonkey et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PDFMonkey et Scoro en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la création de factures dans Scoro à partir de modèles PDFMonkey ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher la génération de factures dans Scoro à partir des données des modèles PDFMonkey. Cela vous fait gagner du temps et garantit une image de marque cohérente grâce à des workflows automatisés.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PDFMonkey à Scoro ?
L'intégration de PDFMonkey avec Scoro vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de propositions de projets dans Scoro à partir de documents PDFMonkey.
- Mise à jour des contacts Scoro avec les données extraites des soumissions de formulaires PDFMonkey.
- Génération de contrats personnalisés dans PDFMonkey lorsqu'une nouvelle transaction est conclue dans Scoro.
- Archivage des factures générées par PDFMonkey dans un dossier de projet spécifique dans Scoro.
- Envoi de packs de bienvenue personnalisés aux nouveaux clients de Scoro, générés par PDFMonkey.
Comment gérer les erreurs lors de l'utilisation de PDFMonkey dans Latenode ?
Latenode fournit une gestion des erreurs qui vous permet de réessayer les requêtes PDFMonkey ayant échoué, d'envoyer des notifications ou de déclencher des flux de travail alternatifs.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PDFMonkey et Scoro sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les modèles PDFMonkey complexes peuvent nécessiter une configuration plus avancée.
- Les limites de débit de l'API de Scoro peuvent avoir un impact sur la vitesse des automatisations à volume élevé.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API des deux services.
