Comment se connecter Fantôme et à la Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fantôme et à la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fantôme, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fantôme or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fantôme or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Fantôme Nœud
Sélectionnez le Fantôme nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Fantôme
Configurer le Fantôme
Cliquez sur le Fantôme nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fantôme URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Fantôme
Type de nœud
#1 Fantôme
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Fantôme
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fantôme noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.

Fantôme
(I.e.

Clio

Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.

Fantôme
(I.e.

Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Fantôme et à la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Fantôme
(I.e.

Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Fantôme et à la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Fantôme
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fantôme, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fantôme et à la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fantôme et à la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fantôme et à la Clio
Phantombuster + Clio + Google Sheets : Cette automatisation extrait les prospects de LinkedIn avec Phantombuster, puis crée de nouveaux contacts dans Clio avec les données extraites. Enfin, elle ajoute une nouvelle ligne à une feuille Google Sheets pour suivre la progression de chaque prospect.
Clio + Phantombuster + Slack : Lorsqu'un nouveau dossier est ouvert dans Clio, cette automatisation utilise Phantombuster pour collecter les données client pertinentes (par exemple, sur LinkedIn). Elle envoie ensuite une notification à un canal Slack spécifique avec les détails du dossier et les données collectées, alertant ainsi l'équipe juridique.
Fantôme et à la Clio alternatives d'intégration
À propos de nous Fantôme
Automatisez l'extraction de données web avec Phantombuster dans Latenode. Exploitez les réseaux sociaux, les sites web et les annuaires pour enrichir vos workflows. Créez des processus évolutifs de génération de leads ou d'études de marché en intégrant les agents de Phantombuster directement dans l'environnement visuel et sans code de Latenode. Utilisez les outils flexibles de Latenode pour la transformation et le routage des données.
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À propos de nous Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Fantôme et à la Clio
Comment puis-je connecter mon compte Phantombuster à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Phantombuster à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Phantombuster et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Phantombuster et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je ajouter automatiquement les leads récupérés par Phantombuster à Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode vous simplifie la tâche. Ajoutez automatiquement les leads enrichis de Phantombuster à Clio en tant que nouveaux contacts, simplifiant ainsi votre processus de gestion des leads.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Phantombuster avec Clio ?
L'intégration de Phantombuster avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Enrichissez les données de prospects de Phantombuster et ajoutez-les en tant que nouveaux contacts Clio.
- Mettez à jour les informations de contact Clio existantes avec les données récupérées par Phantombuster.
- Créez de nouveaux objets Clio en fonction des informations recueillies par Phantombuster.
- Surveillez des sites Web spécifiques avec Phantombuster et créez des tâches dans Clio pour les mises à jour.
- Déclenchez la génération de documents juridiques dans Clio en fonction des données Phantombuster.
Comment gérer les erreurs lorsque Phantombuster échoue dans mon workflow Latenode ?
Utilisez la gestion des erreurs de Latenode pour détecter les échecs de Phantombuster. Configurez des alertes ou déclenchez des flux alternatifs pour garantir l'exactitude des données dans Clio.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Phantombuster et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites de débit imposées par Phantombuster et Clio peuvent affecter la vitesse du flux de travail.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Les modifications apportées aux API Phantombuster ou Clio peuvent perturber temporairement les flux de travail.