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Comment se connecter Pipefy et Le mérite
Créer un nouveau scénario pour se connecter Pipefy et Le mérite
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Pipefy, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Pipefy or Le mérite sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Pipefy or Le mériteet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Pipefy Nœud
Sélectionnez le Pipefy nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Pipefy
Configurer le Pipefy
Cliquez sur le Pipefy nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Pipefy URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Pipefy
Type de nœud
#1 Pipefy
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Pipefy
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Le mérite Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Pipefy noeud, sélectionnez Le mérite dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Le mérite.
1
Pipefy
(I.e.
+
2
Le mérite
Authentifier Le mérite
Maintenant, cliquez sur le Le mérite nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Le mérite paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Le mérite via Latenode.
1
Pipefy
(I.e.
+
2
Le mérite
Type de nœud
#2 Le mérite
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Le mérite
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Pipefy et Le mérite Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Pipefy
(I.e.
+
2
Le mérite
Type de nœud
#2 Le mérite
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Le mérite
Le mérite Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Pipefy et Le mérite Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Le mérite
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Pipefy
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Pipefy, Le mérite, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Pipefy et Le mérite l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Pipefy et Le mérite (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Pipefy et Le mérite
Pipefy + Thankster + Slack : Lorsqu'une carte atteint la phase « Terminé » dans Pipefy, une carte Thankster est commandée et une notification est envoyée à un canal Slack désigné.
Pipefy + Gmail + Thankster : Lors de la création d'une carte dans Pipefy, envoyez une carte de remerciement Thankster et enregistrez les détails de la carte dans Gmail.
Pipefy et Le mérite alternatives d'intégration
À propos Pipefy
Orchestrez la gestion des processus Pipefy dans Latenode pour une automatisation de bout en bout. Déclenchez des flux lors de modifications de cartes, créez de nouvelles cartes à partir de données externes et synchronisez les données Pipefy avec d'autres applications. Évitez les mises à jour manuelles et créez des workflows complexes à l'aide d'outils visuels, de code ou d'IA, sans limitation d'étapes ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Catégories associées
À propos Le mérite
Utilisez Thankster dans Latenode pour automatiser les notes manuscrites personnalisées pour vos clients. Déclenchez des notes en fonction d'événements tels que des achats ou des étapes clés. Améliorez vos workflows CRM en y ajoutant une touche humaine. Latenode vous permet de gérer les demandes Thankster à grande échelle grâce à une logique sans code et des intégrations personnalisées. Centralisez et suivez tous vos contacts personnalisés.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Pipefy et Le mérite
Comment puis-je connecter mon compte Pipefy à Thankster en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Pipefy à Thankster sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Pipefy et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Pipefy et Thankster en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser l’envoi de cartes de remerciement après la conclusion d’une transaction ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher automatiquement des cartes de remerciement personnalisées à la clôture d'une transaction dans Pipefy, améliorant ainsi la satisfaction client sans effort.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Pipefy avec Thankster ?
L'intégration de Pipefy avec Thankster vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez automatiquement une carte de remerciement lorsqu'une carte Pipefy atteint une phase spécifique.
- Créez des cartes de remerciement personnalisées basées sur les données des champs Pipefy.
- Mettre à jour les cartes Pipefy avec le statut de la carte Thankster envoyée.
- La carte Trigger Thankster est envoyée en fonction d'une logique personnalisée dans Latenode.
- Envoyez des notes de remerciement personnalisées en masse après un événement Pipefy à l'aide de la boucle de données.
Puis-je ajouter une logique JavaScript personnalisée à mon automatisation PipefyandThankster ?
Oui ! Latenode vous permet d'ajouter du JavaScript personnalisé pour gérer des transformations de données complexes ou une logique conditionnelle entre Pipefy et Thankster.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Pipefy et Thankster sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les champs personnalisés dans Pipefy nécessitent un mappage vers les variables de la carte Thankster.
- Les limites de débit de l'API Thankster peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
