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Comment se connecter Podio et à la Docusign
Créer un nouveau scénario pour se connecter Podio et à la Docusign
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Podio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Podio or Docusign sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Podio or Docusignet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Podio Nœud
Sélectionnez le Podio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Podio
Configurer le Podio
Cliquez sur le Podio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Podio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Podio
Type de nœud
#1 Podio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Podio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Docusign Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Podio noeud, sélectionnez Docusign dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Docusign.
1
Podio
(I.e.
+
2
Docusign
Authentifier Docusign
Maintenant, cliquez sur le Docusign nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Docusign paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Docusign via Latenode.
1
Podio
(I.e.
+
2
Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Podio et à la Docusign Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Podio
(I.e.
+
2
Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Docusign
Docusign Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Podio et à la Docusign Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Docusign
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Podio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Podio, Docusign, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Podio et à la Docusign l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Podio et à la Docusign (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Podio et à la Docusign
Docusign + Podio + Google Drive : Lorsque le statut d'une enveloppe Docusign passe à « Terminé », téléchargez le document signé et enregistrez-le dans un dossier Google Drive. Le chemin d'accès au dossier est déterminé par le projet Podio associé.
Docusign + Podio + Slack : Lorsque le statut d'une enveloppe Docusign est mis à jour sur « Terminé », récupérez l'élément Podio associé et envoyez un message Slack à un canal spécifié, en créant un lien vers le contrat terminé et l'élément Podio.
Podio et à la Docusign alternatives d'intégration
À propos de nous Podio
Synchronisez les données de vos projets Podio avec d'autres applications, automatisez la création de tâches en fonction de déclencheurs ou générez des rapports grâce au générateur visuel de Latenode. Contournez les limitations de Podio grâce à des fonctions JavaScript personnalisées, des intégrations d'IA et des transformations de données flexibles. Automatisez vos workflows sans code complexe et évoluez efficacement avec Latenode.
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À propos de nous Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Podio et à la Docusign
Comment puis-je connecter mon compte Podio à Docusign en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Podio à Docusign sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Podio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Podio et Docusign en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des contrats lorsque le statut d'un article Podio change ?
Oui, Latenode le permet ! Déclenchez des enveloppes Docusign directement depuis les mises à jour des éléments Podio. Automatisez l'ensemble du processus contractuel et gagnez en efficacité grâce à notre outil de création visuelle.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Podio à Docusign ?
L'intégration de Podio avec Docusign vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoi automatique de NDA lorsqu'un nouveau prospect est ajouté à Podio.
- Générer des contrats à partir des données Podio et les envoyer pour signature.
- Mise à jour des éléments Podio lorsqu'une enveloppe Docusign est terminée.
- Création d'enveloppes Docusign basées sur des actions de flux de travail Podio spécifiques.
- Archivage des documents signés dans les éléments Podio pertinents.
Avec quelle facilité puis-je transformer les données Podio pour les modèles Docusign ?
Le mappage de données de Latenode facilite la préparation des données Podio pour Docusign. Vous pouvez transformer et formater visuellement les données avant de les envoyer.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Podio et Docusign sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La logique conditionnelle complexe dans les modèles Docusign peut nécessiter des blocs JavaScript.
- Les pièces jointes volumineuses de Podio peuvent avoir un impact sur la vitesse d'exécution du flux de travail.
- Les limites de débit imposées par les API Podio et Docusign sont toujours applicables.
