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Comment se connecter Cachet de la poste et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Cachet de la poste et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cachet de la poste, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cachet de la poste or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cachet de la poste or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Cachet de la poste NĹ“ud
Sélectionnez le Cachet de la poste nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Cachet de la poste
Configurer le Cachet de la poste
Cliquez sur le Cachet de la poste nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cachet de la poste URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Cachet de la poste
Type de nœud
#1 Cachet de la poste
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Cachet de la poste
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio NĹ“ud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cachet de la poste noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Cachet de la poste
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Cachet de la poste
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cachet de la poste et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Cachet de la poste
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
SĂ©lectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cachet de la poste et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
DĂ©clencheur sur Webhook
(I.e.
2
Cachet de la poste
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
RĂ©ponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Cachet de la poste, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cachet de la poste et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cachet de la poste et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Cachet de la poste et Clio
Postmark + Clio + Slack: When Postmark detects a bounced email related to a Clio communication, a message is sent to a dedicated Slack channel to alert support staff, enabling immediate intervention.
Clio + Postmark + Google Sheets: Whenever a new communication is created in Clio, use Postmark to send the communication, then log the details of the communication including the sender, recipient, and timestamp into a Google Sheet for reporting and tracking purposes.
Cachet de la poste et Clio alternatives d'intégration
Ă€ propos Cachet de la poste
Utilisez Postmark dans Latenode pour automatiser vos e-mails transactionnels. Connectez les événements de vos applications pour déclencher des messages personnalisés, comme des confirmations de commande ou des réinitialisations de mot de passe. Bénéficiez de la délivrabilité de Postmark, ainsi que du générateur de workflows visuel et de la logique flexible de Latenode pour filtrer les événements et enrichir les données des e-mails, garantissant ainsi une communication précise et rapide.
Applications similaires
Catégories associées
Ă€ propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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DĂ©couvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Cachet de la poste et Clio
How can I connect my Postmark account to Clio using Latenode?
To connect your Postmark account to Clio on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Cachet de la poste et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your Postmark and Clio accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I automatically track bounced emails in Clio?
Yes, using Latenode! Automatically log bounced Postmark emails as client communication within Clio. This improves client relationship management and ensures no communication is missed, leveraging Latenode's data parsing.
What types of tasks can I perform by integrating Postmark with Clio?
Integrating Postmark with Clio allows you to perform various tasks, including:
- Create Clio tasks for important Postmark email events.
- Update client details in Clio from Postmark email data.
- Log email correspondence in Clio automatically from Postmark.
- Trigger Postmark emails when a new client is added to Clio.
- Send automated welcome emails via Postmark to new Clio clients.
Can I use JavaScript to customize Postmark emails with Clio data?
Yes! Latenode allows JavaScript code to transform Clio data for highly customized Postmark emails, expanding beyond standard integration features.
Are there any limitations to the Postmark and Clio integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux applications.
- Initial setup requires basic knowledge of Postmark and Clio data structures.
