[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Comment se connecter Rue de processus et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Rue de processus et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Rue de processus, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Rue de processus or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Rue de processus or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Rue de processus NĹ“ud
Sélectionnez le Rue de processus nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Rue de processus
Configurer le Rue de processus
Cliquez sur le Rue de processus nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Rue de processus URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Rue de processus
Type de nœud
#1 Rue de processus
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Rue de processus
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio NĹ“ud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Rue de processus noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Rue de processus
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Rue de processus
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Rue de processus et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Rue de processus
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
SĂ©lectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Rue de processus et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
DĂ©clencheur sur Webhook
(I.e.
2
Rue de processus
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
RĂ©ponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Rue de processus, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Rue de processus et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Rue de processus et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Rue de processus et Clio
Process Street + Clio + Slack: When a workflow run is completed in Process Street, indicating a legal document review checklist is done, a notification is sent via Slack to the lawyer to finalize the document in Clio.
Clio + Process Street + Google Calendar: When a new matter (case) is created in Clio, it triggers a Process Street onboarding workflow run and schedules a client intro meeting in Google Calendar.
Rue de processus et Clio alternatives d'intégration
Ă€ propos Rue de processus
Utilisez Process Street dans Latenode pour exécuter des tâches répétitives, comme l'intégration ou la création de rapports, dans le cadre de workflows plus vastes. Déclenchez automatiquement des actions dans d'autres applications (CRM, bases de données) lorsque les éléments de la liste de contrôle sont terminés, assurant ainsi la continuité des processus. Cela évite les mises à jour manuelles et garantit des pistes d'audit, le tout au tarif basé sur l'exécution de Latenode.
Catégories associées
Ă€ propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Applications similaires
Catégories associées
DĂ©couvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Rue de processus et Clio
How can I connect my Process Street account to Clio using Latenode?
To connect your Process Street account to Clio on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Process Street et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your Process Street and Clio accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I automatically update Clio clients from Process Street completions?
Yes, you can! Latenode allows you to map Process Street data to Clio fields, ensuring client details are always up-to-date, saving time and reducing manual data entry.
What types of tasks can I perform by integrating Process Street with Clio?
Integrating Process Street with Clio allows you to perform various tasks, including:
- Automatically creating Clio clients from new Process Street form submissions.
- Triggering Process Street checklists when a new case is added in Clio.
- Updating client information in Clio based on Process Street task completions.
- Generating reports in Process Street based on data from Clio legal cases.
- Sending notifications to team members when specific actions occur in either app.
Comment Latenode améliore-t-il les capacités d'automatisation de Process Street ?
Latenode unlocks advanced logic, AI steps, and JavaScript functions, extending Process Street far beyond its native options for sophisticated workflows.
Are there any limitations to the Process Street and Clio integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Real-time data synchronization depends on the API limits of Process Street and Clio.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Some older Process Street features may have limited API support.
